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voxeljet AG beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 1,1 Millionen

DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung voxeljet AG beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 1,1 Millionen 15.10.2018 / 22:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. voxeljet AG beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 1,1 Millionen Friedberg, 15. Oktober 2018

Der Vorstand der voxeljet AG (WKN: A1W556 / ISIN: US92912L1070 / Symbol: VJET / New York Stock Exchange) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung gegen Bareinlagen von bis zu 1,1 Millionen Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals von derzeit EUR 3.720.000,00 um bis zu EUR 1.116.000,00 auf bis zu EUR 4.836.000,00 erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben werden, die mittels American Depositary Shares ("ADSs") platziert werden, wobei jede ADS ein Fünftel einer Aktie repräsentiert. Der Platzierungszeitraum in Bezug auf die ADSs läuft vom 15. bis voraussichtlich zum 18. Oktober 2018. Die ADSs werden an der New York Stock Exchange notiert.

Es ist geplant, die Kapitalerhöhung in zwei Tranchen durchzuführen. Im Rahmen einer Haupttranche sollen bis zu 972.000 Stammaktien ausgegeben und am US-amerikanischen Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren in Form von bis zu 4.860.000 ADSs platziert werden. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu zusätzlichen 144.000 Stammaktien vorgesehen, die in der Form von bis zu 720.000 ADSs platziert werden sollen.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand voraussichtlich am 19. Oktober 2018 festgelegt und bekannt gegeben. Die Gesellschaft erhält den Erlös aus der Kapitalerhöhung nach Abzug geschätzter, den Emissionsbanken gewährter Preisnachlasse und Kommissionen sowie geschätzter Kosten für das Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.