UBM Development AG

Neue Anleiheemission und Umtauschangebot

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta026/19.10.2018/15:50) - * Neue bis zu EUR 100 Mio. Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und einem jährlichen Kupon von 3,125% (Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 120 Mio.)
* Umtauschangebot an Inhaber der UBM-Anleihe 2014-2019 (ISIN: AT0000A185Y1)

Die UBM Development AG ("UBM" oder "Emittentin") hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer Verzinsung von 3,125% p.a. und einer Stückelung von EUR 500 beschlossen. Das Emissionsvolumen der UBM-Anleihe 2018-2023 (die "2018 UBM-Anleihe") beträgt bis zu EUR 100 Mio., mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 120 Mio., und richtet sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots.

Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber der im Jahr 2014 begebenen 4,875% UBM-Anleihe 2014-2019 (ISIN: AT0000A185Y1) (die "2014 UBM-Anleihe") mit einer Stückelung von ebenfalls EUR 500 eingeladen, Angebote für den Umtausch in die von der Emittentin neu zu begebende 2018 UBM-Anleihe abzugeben. Die Umtauschfrist beginnt am 22.10.2018 und endet voraussichtlich am oder um den 07.11.2018. Inhaber von Teilschuldverschreibungen der 2014 UBM-Anleihe erhalten bei Annahme des Umtauschangebots durch die Emittentin für eine bestehende Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe eine neue Teilschuldverschreibung der 2018 UBM-Anleihe (Umtauschverhältnis 1:1) sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von EUR 18,68 je umgetauschter Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe. Der Barausgleichsbetrag errechnet sich aus den anteiligen Stückzinsen sowie einem Zusatzbetrag. Die Stückzinsen betragen EUR 8,68 (je Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe). Der Zusatzbetrag wurde in der Höhe von EUR 10,00 (je Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe) festgelegt.

Nach Abschluss des Umtauschangebots wird die 2018 UBM-Anleihe im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.

Die Notierung der 2018 UBM-Anleihe zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Disclaimer:
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin enthaltenen Informationen sind insbesondere nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist.