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Kursziel 30 Euro – jetzt handeln! - Seite 2

Das 1. Quartal 2019 wird alles verändern
Trovagene hat mit Onvansertib ein potenzielles Blockbuster-Asset in der Entwicklung. Das Krebsmittel liefert bereits regelmäßig extrem vielversprechende Ergebnisse im laufenden AML-Trial mit rückfälligen Patienten. Derzeit wird die ideale Dosis für die nahtlos anschließende Phase 2 identifiziert. Onvansertib wird derzeit auch schon bei Prostata- und Darmkrebs getestet.

Mit seiner innovativen Biomarker-Strategie geht Trovagene zudem davon aus, im Vorfeld der Studien zukünftig jene Patienten mit der höchsten Ansprechrate slektieren zu können – ein einzigartiger Vorteil, der die Erfolgsaussichten von Onvansertib nochmals deutlich verbessert.

Was der Markt aktuell völlig außer Acht lässt, ist der anstehende Partnerdeal für Japan, dem nach den USA und vor China zweitgrößten Pharmamarkt der Welt. Eine solche Transaktion soll im ersten Quartal kommenden Jahres formalisiert werden. Trovagene sprach erstmals schon im Juli von einem „hohen Interesse von außen“. Wir gehen davon aus, dass es sich bei den Interessenten unter anderem um Astellas und Eisai handeln dürfte und erwarten einen Bieterwettstreit um die Japan-Rechte an Onvansertib.

Deal-Abschluss könnte Aktie Richtung 5 Dollar schießen
Blickt man auf vergleichbare Transaktionen im Sektor, wird das Potenzial für Trovagene und seine Aktie deutlich. So verpflichtete sich der Johnson & Johnson-Konzern in diesem Monat 300 Millionen Dollar als Upfront-Payment an die belgische Biotechschmiede Argenx für die globalen Rechte an Cusatuzumab zu zahlen. Der Wirkstoff befindet sich im gleichen Stadium wie Onvansertib und wird unter anderem für ältere Patienten mit neu diagnostizierter AML entwickelt. Insgesamt ist der Deal sogar 1,6 Milliarden Dollar schwer.

Selbst wenn wir nun lediglich einen geringen Bruchteil dieses Deal-Volumens für Trovagene ansetzen, wäre die Aktie bei der gegenwärtigen Marktkapitalisierung ein sicherer Multibagger. So käme das Unternehmen bei einem Kurs von 5 Dollar (+800%) auf immer noch überschaubare circa 115 Millionen Dollar Bewertung – nicht viel für ein Mid-Stage-Krebsmittel, das bereits sehr vielversprechende Daten sowohl im Safety- als auch im Effektivitätsbereich liefert und einen Pharmariesen an Bord hat.

Kaufen, wenn die Kanonen donnern…
…predigten schon Carl Mayer von Rothschild und Andre Kostolany. Diese Weisheit hat sich schon immer bewährt und gilt im Fall Trovagene jetzt mehr denn je. Werden Sie Teil des No Brainer Clubs, um über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens stets von Expertenseite informiert zu werden und nutzen Sie unseren kostenlosen Live Chat zum porfessionellen Austausch.

Interessenkonflikt: Autor, Herausgeber und Mitarbeiter halten selbstverständlich Aktien des besprochenen Unternehmens. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Autor, Herausgeber und Mitarbeiter beabsichtigen die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.