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MOLOGEN AG: Vollständige Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme MOLOGEN AG: Vollständige Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027 17.01.2019 / 17:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung N 1 / 2019 vom 17.01.2019 DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG: Vollständige Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2019/2027

- Emissionsvolumen: 2,7 Mio. EUR, Laufzeit 8 Jahre

- Festverzinsung von 6 % p.a.

- Großaktionäre haben ihr Bezugsrecht vollständig ausgeübt und zusätzlich überbezogen

Berlin, 17. Januar 2019 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900, SIN A2L Q90) gab heute die Vollplatzierung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Emissionsvolumen von 2,7 Mio. EUR bekannt. Die Anleihen sollen in einer Stückelung von 10,00 EUR je Teilschuldverschreibung mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 6 % ausgegeben werden. Die Anleihen können voraussichtlich ab dem 21. Januar 2019 bis zur Fälligkeit in bis zu 1.301.153 Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis von 2,0805 EUR je Aktie gewandelt werden.

Die Wandelschuldverschreibung wurde den Altaktionären im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots ohne Prospekt angeboten. Knapp 40 % wurden von den bestehenden MOLOGEN-Aktionären im Rahmen der ausgeübten Bezugsrechte gezeichnet. Die übrigen Teilwandelschuldverschreibungen wurden im Überbezug zugeteilt.

Insgesamt spiegelte das Zeichnungsbuch einen deutlichen Nachfrageüberhang wider.

Walter Miller, Finanzvorstand der MOLOGEN AG: "Wir sind mit dem Ergebnis dieser Kapitalmaßnahme sehr zufrieden. Besonders das hohe Zeichnungsniveau ist sehr erfreulich, da es das Vertrauen der Aktionäre in MOLOGEN zeigt."