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Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert

DGAP-Ad-hoc: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert 08.04.2019 / 17:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert

- Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist am ersten Tag mit über EUR 190 Mio. Nachfrage

- Volumen um 10% auf EUR 110 Mio. aufgestockt

- Zinssatz auf 4,25 Prozent pro Jahr am unteren Ende der Spanne festgelegt

Emmerich, 8. April 2019 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat die Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) aufgrund der hohen Nachfrage am ersten Tag vorzeitig beendet. Die Transaktion war mit über EUR 190 Mio. deutlich überzeichnet.

Daher hat sich die Katjes International entschieden das Volumen von dem geplanten Zielvolumen von EUR 100 Mio. auf EUR 110 Mio. aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe beläuft sich somit auf EUR 110 Mio.

Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 4,25 Prozent pro Jahr festgelegt und liegt damit am unteren Ende der angebotenen Spanne.

Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Die anfängliche Rendite beträgt somit 4,25 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 107,2 Mio. zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich der 9. April 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. April 2019.