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SoftwareONE gibt teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Rahmen des IPO bekannt

EQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang SoftwareONE gibt teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Rahmen des IPO bekannt 25.11.2019 / 07:00 FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. Medienmitteilung

SoftwareONE gibt teilweise Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Rahmen des IPO bekannt

STANS, Schweiz I 25. November 2019 - SoftwareONE Holding AG (SIX: SWON), ein führender und rasch wachsender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass die Joint Global Coordinators die ihnen im Rahmen des Börsengangs (IPO) gewährte Mehrzuteilungsoption zum Angebotspreis von CHF 18.00 pro Aktie teilweise ausgeübt haben.

Am 25. Oktober 2019 waren die Aktien von SoftwareONE kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen worden. Am 22. November 2019 nach Börsenschluss haben die Joint Global Coordinators, im Namen der Joint Bookrunners, die Mehrzuteilungsoption im Umfang von 3'246'099 bestehenden Aktien aus dem Besitz von KKR und Raiffeisen Informatik (vormals Peruni Holding) teilweise ausgeübt.

Einschliesslich der im Zusammenhang mit der Mehrzuteilungsoption platzierten Aktien wurden im Zuge des Börsengangs insgesamt 41'795'563 bestehende Aktien aus dem Besitz von KKR, Raiffeisen Informatik, Mitarbeitern und weiteren Aktionären platziert. Das Platzierungsvolumen beläuft sich auf insgesamt CHF 752 Millionen.

Entsprechend beträgt der Streubesitz (Free Float) nun 26.4%, wobei Aktien mit Sperrfrist (Lock-Up) davon ausgenommen sind. KKR und Raiffeisen Informatik halten nun Anteile von 14.8% bzw. 7.9%. Mit 30.9% behalten die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, Beat Curti und René Gilli zusammen den grössten Anteil an SoftwareONE. Aktuelle und frühere Mitarbeiter halten 9.4%, die Erben von SoftwareONE-Mitgründer Patrick Winter 7.8%, und Treasury-Aktien umfassen 2.8%.