ADC Therapeutics gibt Preisgestaltung des öffentlichen Zeichnungsangebots bekannt

ADC Therapeutics SA (NYSE:ADCT), ein im Bereich der späten klinischen Forschung tätiges Biotechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Onkologie und Vorreiter in der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen und zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten für die Behandlung von Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, gab heute die Preisgestaltung seines aufgestockten öffentlichen Zeichnungsangebots von 6.000.000 Stammaktien bekannt, die zum Preis von 34,00 US-Dollar je Aktie angeboten werden. Der Bruttoerlös aus dem Angebot vor Abzug der den Emissionsbanken gewährten Nachlässe und Provisionen sowie der schätzungsweise mit dem Angebot verbundenen von ADC Therpeutics zu tragenden Kosten sollte voraussichtlich etwa 204 Millionen US-Dollar betragen. Das Angebot wird den Erwartungen zufolge vorbehaltlich marktüblicher Abschlussbedingungen am 28. September 2020 geschlossen. Darüber hinaus haben bestimmte bestehende Aktionäre den Underwritern eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu 900.000 zusätzlichen Stammaktien eingeräumt. ADC Therapeutics erhält keine Erlöse aus dem Verkauf solcher Aktien durch die verkaufenden Aktionäre.

Morgan Stanley, BofA Securities und Cowen agieren gemeinschaftlich als Konsortialführer für das Angebot. RBC Capital Markets agiert als Co-Manager des Angebots.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Exemplare des Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot sind zu gegebener Zeit erhältlich bei Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, USA oder per E-Mail an [e-mail]; bei BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, USA, Attn: Prospectus Department, oder per E-Mail an [e-mail]; oder bei Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, telefonisch unter der Rufnummer [phone] oder per E-Mail an [e-mail].

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