ADC Therapeutics meldet Vereinbarung eines vorrangigen, besicherten, befristeten Darlehens in Höhe von 175 Mio. USD von Owl Rock und Oaktree und Tilgung bestehender vorrangiger, besicherter Wandelanleihen - Seite 2

Gemäß der Darlehens- und Bürgschaftsvereinbarung hat das Unternehmen am 15. August 2022 eine erste Tranche von 120 Millionen USD in Anspruch genommen. Dieser Betrag wurde zur Bezahlung der Geldleistung im Rahmen der Tilgung der vorrangigen, besicherten Wandelanleihen im Besitz von Deerfield verwendet. Bis zu zwei weitere Tranchen in Höhe von je 27,5 Millionen USD können vom Unternehmen bei Erfüllung bestimmter Bedingungen innerhalb von 18 Monaten in Anspruch genommen werden. Das befristete Darlehen wird am 15. August 2029 fällig und die anfallenden Zinsen werden zu einem jährlichen Referenzzinssatz (Secured Overall Financing Rate, SOFR) berechnet plus 7,50 Prozent oder zu einem Basiszinssatz plus 6,50 Prozent für die ersten fünf Jahre der Laufzeit des Darlehens und einem jährlichen SOFR-Satz plus 9,25 Prozent oder einem Basiszinssatz plus 8,25 Prozent danach. Darüber hinaus erteilte das Unternehmen den Darlehensgebern gemäß der Darlehensvereinbarung Optionsscheine für den Kauf einer Gesamtanzahl von Stammaktien im Wert von 4,375 Millionen USD, geteilt durch den volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien für die zehn Handelstage vor der Emission und die zehn Handelstage am und nach dem Ausgabetag, wobei die Optionen für zehn Jahre nach der Ausgabe ausgeübt werden können.

Owl Rock erklärte sich ferner bereit zum Kauf von 733.568 Stammaktien zum Preis von 8,52 USD je Aktie, was dem 5-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis mit Stand von Freitag, dem 12. August 2022 entspricht. Die Transaktion wird voraussichtlich nach der Registrierung der notwendigen Aktienkapitalerhöhung im Handelsregister der Schweiz abgeschlossen.

Sandip Agarwala, Managing Director bei Owl Rock, kommentierte: „Diese Transaktion veranschaulicht unsere Fähigkeit, unsere Expertise im Biowissenschaftssektor und unseren maßgeschneiderten auf diversen Wertpapieren basierenden Ansatz miteinander zu integrieren, um Wachstumskapital für Unternehmen wie ADC Therapeutics bereitzustellen. Wir freuen uns über die Investition in das talentierte Team von ADC Therapeutics, sein starkes Portfolio und seine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung und Vermarktung von lebensrettenden Krebstherapien, einschließlich ZYNLONTA.“