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DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70 Mio. EUR

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges DATAGROUP SE: DATAGROUP sichert sich weitere Finanzierungsmittel über 70 Mio. EUR 06.03.2023 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pliezhausen, 06. März 2023. DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) gibt die Emission eines neuen Schuldscheindarlehens über 30 Mio. EUR bekannt. Das Unternehmen sichert sich damit und mit zusätzlichen 40 Mio. EUR Betriebsmittelkreditlinien weitere Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 70 Mio. EUR, die für das kommende Wachstum und Akquisitionen verwendet werden sollen.

Das aktuelle Schuldscheindarlehen aus 2019 über 69 Mio. EUR mit Laufzeiten von fünf und sieben Jahren sichert dem Unternehmen attraktive Zinsen bis März 2024 bzw. März 2026. Die neue Finanzierungsstruktur baut die bestehende um ein weiteres Schuldscheindarlehen über 30 Mio. EUR und zusätzliche Betriebsmittelkreditlinien über 40 Mio. EUR aus. Sie ist damit deutlich flexibler gestaltet und atmet mit den konkreten Liquiditätsbedarfen sowie schwankenden Zinsbewegungen. Zudem äußern alle Finanzierungspartner ihr hohes Interesse, auch darüber hinaus das Wachstum von DATAGROUP mit weiteren Finanzierungsmitteln begleiten zu wollen. Dafür können auch kurzfristig flexible Linien und Kredite, insbesondere auch für weitere Akquisitionen, zur Verfügung gestellt werden.

Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird variabel verzinst. Die Zuteilung erfolgte am unteren Ende der angebotenen Zinsspannen. Durch die Platzierung sichert sich DATAGROUP ein hohes Maß an Planungssicherheit und finanzieller Stabilität. Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg. Die neuen Betriebsmittelkreditlinien über in Summe 40 Mio. EUR haben eine Laufzeit von vier Jahren.

DATAGROUP-CFO Oliver Thome kommentiert: „Mit der neuen Finanzierungsstruktur schaffen wir für das Unternehmen weiteren sehr flexiblen Spielraum für organisches Wachstum, Investitionen und Akquisitionen. Mithilfe unseres starken Cashflows werden wir in gewohnter Weise unsere Verbindlichkeiten auch in den kommenden Jahren zurückführen können. Wir freuen uns, dass die Platzierung des Schuldscheindarlehens wieder überwiegend im Kreis unserer bestehenden Hausbanken erfolgte. Dies ist ein Beleg für die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten rund um den Unternehmenshauptsitz und Ausdruck des Vertrauens in unser Unternehmen, unseren Wachstumskurs und die Solidität der Unternehmensführung.“