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BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Anleihe BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen 29.02.2024 / 20:40 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. BRAIN Biotech AG platziert erfolgreich EUR 5,0 Mio. Wandelanleihe zur Finanzierung weiterer Wachstumsinitiativen

Zwingenberg, 29. Februar 2024 – Der Vorstand der BRAIN Biotech AG hat in seiner heutigen Sitzung mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 8. März 2023 erteilten Ermächtigung Wandelschuldverschreibungen über einen Gesamtnennbetrag von EUR 5,0 Millionen zu begeben. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich an die MP Beteiligungs-GmbH platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von 6,52 % p.a. auf den Nennbetrag verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis von 5,04 EUR wurde mit einer Wandlungsprämie von 27 % über dem Referenzaktienkurs von 3,97 EUR festgelegt. Der Fälligkeitstermin ist der 5. September 2026.

Die BRAIN Biotech AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die Finanzierung von Wachstumsinitiativen und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zu verwenden.

Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG, erklärte: „Ich danke unserem Ankeraktionär, der MP-Beteiligungs-GmbH, für seine kontinuierliche Unterstützung auf unserem Wachstumspfad. Diese erfolgreiche Transaktion ist ein weiterer klarer Vertrauensbeweis in unsere Geschäftsstrategie.“ Michael Schneiders, CFO der BRAIN Biotech AG, fügte hinzu: „Diese Finanzierungsinitiative über eine Equity-Linked Transaktion ergänzt unser Finanzierungsinstrumentarium, das sich hauptsächlich auf nicht verwässernde Instrumente konzentriert. Auf unserer kommenden Hauptversammlung am 12. März werden wir unsere Aktionäre bitten, insgesamt 5 Mio. EUR nicht verwässernde stille Einlagen zu genehmigen. Mit diesen Maßnahmen sehen wir uns für die absehbare Zukunft ausreichend finanziert.“