Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich ab

Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich ab 18.04.2024 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Luzern, 18. April 2024 – Swiss Steel Holding AG gibt heute bekannt, dass im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung alle 3'101'000'000 neuen Namenaktien platziert wurden. Davon wurden 1'067'992'920 neue Aktien von bestehenden Aktionären (einschliesslich BigPoint Holding AG) im Bezugsrechtsangebot gezeichnet und 2'033'007'080 neue Aktien mittels Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint Holding AG gezeichnet ("Aktienplatzierung"). Der Angebotspreis war CHF 0.0925 pro neuer Aktie.

Swiss Steel Holding AG wird aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von EUR 300 Mio. erzielen. Der Nettoerlös in Höhe von rund EUR 294 Mio. wird zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität von Swiss Steel sowie zur Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den vollständigen Wiedereintritt in den Markt verlagern zu können, insbesondere vor dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds.

Durch die Kapitalerhöhung und die Nennwertreduktion von CHF 0.15 auf CHF 0.08 pro Aktie soll sich das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG von CHF 458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.

Der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, hat alle seine Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot ausgeübt und in der Aktienplatzierung wurden ihm zusätzlich 2'033'007'080 Aktien zugeteilt. Folglich wird die BigPoint Holding AG nach Abschluss des Angebots voraussichtlich rund 66.6% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Swiss Steel Holding AG halten.

Damit die Ausübung der Bezugsrechte oder der Erwerb von Aktien im Rahmen der Aktienplatzierung wirksam ist, muss die Zahlung des Gesamtangebotspreises bis zum 22. April 2024, 12:00 Uhr MESZ eingegangen sein. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 25. April 2024 erfolgen.