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COLT RESOURCES INC.: Colt Resources gibt Abschluss der 8,7 Mio $ Finanzierung bekannt

Colt Resources gibt Abschluss der 8,7 Mio $ Finanzierung bekannt

MONTREAL, 2. Mai 2012 - Colt Resources Inc. ("Colt" oder das "Unternehmen") (TSXV: GTP) (FRA: P01) (OTCQX: COLTF) freut sich bekanntzugeben, dass es die bereits vorher angekündigte „Bought Deal“- Privatplatzierung von 10.000.000 Stammaktien (die "Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von $ 0,50 pro Aktie für einen Bruttoerlös von 5.000.000 $ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde durch ein Konsortium von Unterzeichnern, angeführt von TD Securities Inc., abgeschlossen, und beinhaltet Desjardins Securities Inc. und Versant Partners Inc. (zusammen die "Unterzeichner").

Gemäß den Bedingungen des Übernahmevertrages zwischen dem Unternehmen und den Unterzeichnern hat das Unternehmen den Unterzeichnern zusätzlich eine 6% Cash-Kommission gezahlt und gewährte Entschädigungs-Optionen, die den Unterzeichnern einen Kauf von insgesamt 800.000 Aktien jederzeit vor dem 2. November 2013 erlauben.

Parallel zu dem Angebot, möchte das Unternehmen heute auch den Abschluss der zuvor angekündigten, nicht-vermittelten Privatplatzierung von 7.400.000 Aktien an europäischen Investoren zu einem Preis von $ 0,50 pro Aktie für einen Bruttoerlös von 3.700.000 $ (die "Nicht-vermittelte Privatplatzierung") bekannt geben. Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot und der nicht-vermittelten Privatplatzierung ergibt 8.700.000 $. Eine Mehrheit der nicht-vermittelten Privatplatzierung wurde von einem der führenden Industrie-Konglomerate Portugals abonniert. Im Zusammenhang mit der nicht-vermittelten Privatplatzierung hat das Unternehmen beschlossen, bestimmten Findern eine 6% Cash-Kommission zu zahlen und eine Options-Entschädigung zu gewähren, mit der die Finder einen Kauf-Anspruch auf insgesamt 440.000 Aktien jederzeit vor dem 2. Mai 2013 besitzen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot und der nicht-vermittelten Privatplatzierung wird für die Exploration und Entwicklung der Projekte des Unternehmens verwendet werden, genauer gesagt, um das derzeitige Bohrprogramm auf dem Boa Fe Montemor Gold-Projekt des Unternehmens zu vergrößern und zu beschleunigen, sowie für allgemeines Betriebskapital.

Die ausgegebenen und verkauften Aktien aus dem Angebot und der nicht-vermittelten Privatplatzierung unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Die Aktien werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine gültige Befreiung von der Registrierungspflicht angeboten oder verkauft werden.