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Erstes IPO eines deutschen Unternehmens 2012: KTG Energie AG geht an die Börse (deutsch)

Erstes IPO eines deutschen Unternehmens 2012: KTG Energie AG geht an die Börse

DGAP-News: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Börsengang

Erstes IPO eines deutschen Unternehmens 2012: KTG Energie AG geht an

die Börse

13.06.2012 / 07:30

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Erstes IPO eines deutschen Unternehmens 2012: KTG Energie AG geht an die

Börse

-Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen ermöglicht hohe

Dividendenausschüttung

-Zeichnungsfrist vom 13. Juni bis 26. Juni 2012

-2,7 Mio. Aktien zum Festpreis von 13,80 Euro

-Ankerinvestoren haben bereits verbindlich zugesagt

Hamburg, den 13. Juni 2012 - Heute startet die Zeichnungsfrist des ersten

Börsengangs eines deutschen Unternehmens im Jahr 2012: Die KTG Energie AG

(ISIN: DE000A0HNG53), der drittgrößte deutsche Produzent erneuerbarer

Energie aus Biogas und Tochterunternehmen der KTG Agrar AG, hat gemeinsam

mit dem Lead Manager WGZ BANK und der Altaktionärin den Preis für die

öffentlich angebotenen Aktien auf 13,80 Euro pro Stück festgelegt. KTG

Energie bietet 2.700.000 Aktien zur Zeichnung an, dementsprechend liegt das

Bruttoemissionsvolumen bei bis zu 37,26 Mio. Euro.

Dr. Thomas Berger, Vorstandsvorsitzender der KTG Energie: 'Mit dem

Börsengang bieten wir Investoren die Chance, in ein etabliertes und

transparentes Geschäftsmodell mit gut planbaren Erträgen im Bereich der

erneuerbaren Energien zu investieren.' Die KTG Energie hat 2006 die ersten

Biogasanlagen in Betrieb genommen und zählt damit zu den Pionieren in der

noch jungen Biogasbranche. In den vergangenen Jahren ist die Gesellschaft

kontinuierlich gewachsen und verfügt heute über unter Volllast laufende

Anlagen mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt (MW). Zahlreiche

weitere Anlagen befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Die

30-MW-Marke wird im Jahresverlauf 2012 deutlich übertroffen werden. Damit

können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,

umweltfreundlicher Energie versorgt werden. Den Umsatz hat die KTG Energie

im vergangenen Jahr um 50 Prozent auf 21,5 Mio. Euro und das operative

Ergebnis(EBIT) um 44 Prozent auf vier Mio. Euro gesteigert. Mehrere neue

Anlagen sind zum Jahresende 2011 ans Netz gegangen und werden ab 2012 zur

Umsatz-und Ertragsentwicklung beitragen. Das weitere Wachstum ist somit

bereits gesichert. Im Mai 2012 haben die Analysten der Creditreform Rating

AG der KTG Energie mit dem Investmentgrade BBB- eine überdurchschnittlich

starke Bonität bescheinigt.

GUT PLANBARES GESCHÄFTSMODELL UND HOHE DIVIDENDE AB 2013

Der Nettoemissionserlös dient der Wachstumsfinanzierung. Die KTG Energie

befindet sich in einem attraktiven Marktumfeld, denn mit seiner Grund- und

Spitzenlastfähigkeit ist Biogas ein echtes Multitalent und daher wichtiger

Baustein der Energiewende. Neben den großen Marktchancen zeichnet sich das

Geschäftsmodell der KTG Energie durch eine sehr gute Planbarkeit aus. Auf

der einen Seite garantiert das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) eine feste

Einspeisevergütung für den produzierten Strom für 20 Jahre. Auf der anderen

Seite profitiert die KTG Energie von dem integrierten Konzept eines der

führenden Landwirtschaftsunternehmen in Europa, der KTG Agrar, die auch

nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär bleiben wird. Damit ist die

Inputversorgung langfristig gesichert. Dr. Thomas Berger: 'Wir haben in den

vergangenen Jahren mehr als 100 Mio. Euro in den Bau von Biogasanlagen

investiert. Mit der aktuellen Produktionskapazität werden wir weiter

wachsen und gleichzeitig ab 2013 unseren Aktionären eine attraktive

Dividende auszahlen.'

ZEICHNUNG VORAUSSICHTLICH BIS ZUM 26. JUNI MÖGLICH

Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, die Aktien in der Zeit vom 13.

Juni bis voraussichtlich 26. Juni 2012 (12:00 Uhr) zu zeichnen. Neben dem

Lead Manager WGZ BANK fungieren die youmex Invest AG, die DONNER & REUSCHEL

AG und die Silvia Quandt & Cie in Kooperation mit der biw bank AG. AG als

Selling Agents. Privatanleger können über die Volks- und Raiffeisenbanken

sowie die DAB bank AG, die ING-DiBa AG und die Cortal Consors S.A.

zeichnen. Die Handelsaufnahme im Open Market (Entry Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. Juni 2012 vorgesehen.

Angeboten werden 2.700.000 Stückaktien mit einem Nennwert von jeweils einem

Euro. Davon stammen 1.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen, die das Grundkapital von 5.000.000 Aktien auf 6.000.000 Aktien

erhöhen. Die übrigen 1.700.000 angebotenen Aktien stammen aus dem Besitz

der Alleinaktionärin KTG Agrar. Auch nach dem IPO bleibt die KTG Agrar mit

mindestens 55 Prozent Mehrheitsaktionär der KTG Energie. Bereits im Vorfeld

wurden Gespräche mit potentiellen Ankerinvestoren geführt. Dabei ist man

nicht nur auf großes Interesse gestoßen, sondern hat bereits verbindliche

Zusagen in maßgeblicher Höhe erhalten.

Die Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem am 12. Juni 2012 durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten

Prospekt. Dieser ist auf der Internetseite des Unternehmens

(www.ktg-energie.de) veröffentlicht und bei der KTG Energie AG,

Ferdinandstraße 12, in 20095 Hamburg kostenlos erhältlich.

ÜBER DIE KTG ENERGIE AG

Die KTG Energie AG (ISIN: DE000A0HNG53) mit Sitz in Hamburg ist auf die

Produktion von erneuerbarer Energie aus nachwachsenden Rohstoffen

spezialisiert. Dazu betreibt das Unternehmen seit 2006 Biogasanlagen in

Deutschland und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Planung und

der Errichtung bis zum Betrieb der Anlagen ab. Derzeit laufen Biogasanlagen

mit einer Produktionskapazität von 22,4 Megawatt unter Volllast und

zahlreiche weitere befinden sich in der Anlaufphase und im Bau. Damit

können annähernd eine viertel Millionen Menschen mit sauberer,

umweltfreundlicher Energie versorgt werden. In den kommenden Jahren wird

die Produktionskapazität ausgebaut werden. Als Tochterunternehmen des

Landwirtschaftsunternehmens KTG Agrar AG ist die Versorgung mit

nachwachsenden Rohstoffen - insbesondere Zweitfrüchten, Gras und Stroh -

langfristig gesichert. Derzeit beschäftigt die KTG Energie etwa 40

Mitarbeiter und hat im Jahr 2011 einen Umsatz von 21,5 Mio. Euro und ein

operatives Ergebnis (EBIT) von vier Mio. Euro erzielt.

ÜBER DIE KTG AGRAR AG

Die KTG Agrar AG (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von rund

35.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.

Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,

erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger

Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten

wie Getreide, Mais und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist die KTG

Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die

Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005

zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von

Frenzel Tiefkühlkost wurde im Jahr 2011 die Wertschöpfungskette um die

Lebensmittelproduktion verlängert. Im Geschäftsjahr 2011 hat KTG eine

Gesamtleistung von 112,2 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Millionen Euro

erzielt. Das Unternehmen ist seit November 2007 an der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert und beschäftigt derzeit etwa 500 Mitarbeiter.

Weitere Informationen unter: www.ktg-agrar.de

KONTAKT

Investor Relations / Presse

Fabian Lorenz

IR.on AG

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Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

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unterliegt, dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen die in

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japanische Einwohner oder für deren Rechnung nicht verkauft oder zum

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der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen

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statt. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung dient ausschließlich

Werbezwecken und stellt keinen Prospekt dar. Eine etwaige

Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung genannten

Wertpapiere sollten interessierte Anleger ausschließlich auf Grundlage der

Informationen aus einem von der KTG Energie AG im Zusammenhang mit dem

Angebot dieser Wertpapiere durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten

Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der KTG Energie

AG (Ferdinandstr. 12, 20095 Hamburg, Telefon: [phone], Telefax:

040/76755-374) sowie im Internet unter

www.ktg-energie.de/wertpapierprospekt kostenfrei erhältlich. Diese

Pressemitteilung beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen, welche auf der

Grundlage von aktuellen, nach bestem Wissen vorgenommenen Bewertungen und

Annahmen des Managements der KTG Energie AG getroffen wurden. Da

zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken,

Ungewissheiten und anderen Unsicherheitsfaktoren unterliegen, besteht die

Möglichkeit, dass die Ertragslage, Profitabilität, Wertentwicklung oder das

Ergebnis der KTG Energie AG wesentlich von derjenigen Ertragslage,

Profitabilität, Wertentwicklung oder demjenigen Ergebnis abweichen, die in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen

oder geschildert werden. Die Empfänger dieser Mitteilung sollten sich

aufgrund dieser Risiken, Ungewissheiten sowie anderen Unsicherheitsfaktoren

nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Es

besteht keine Verpflichtung der KTG Energie AG, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu ergänzen oder an zukünftige Begebenheiten und Entwicklungen

anzupassen.

Ende der Corporate News

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13.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: KTG Energie AG

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Internet: www.ktg-energie.de

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173613 13.06.2012