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TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor (deutsch)

TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor

DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

TOM TAILOR Holding AG: TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in

attraktives neues Marktsegment vor

20.06.2012 / 19:33

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TOM TAILOR übernimmt BONITA und stößt in attraktives neues Marktsegment vor

- Neues Schwergewicht im Modesektor mit zwei starken, komplementären

Marken

- Überzeugende Verbindung von Retail-Expertise und Produkt-Kompetenz

- Store-Portfolio erhöht sich auf über 1.350 Stores

- Akquisition wird bereits 2012 positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie

leisten

Hamburg, 20. Juni 2012. Der Lifestyle-Konzern TOM TAILOR übernimmt BONITA,

einen der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler. Die TOM

TAILOR Holding AG und die BONITA International GmbH & Co. KG,

hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Versorgungs- und

Förderungsstiftung, Vaduz/Liechtenstein, schlossen einen entsprechenden

Kaufvertrag über 100 % der Anteile an BONITA. Mit dem Erwerb von BONITA

expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für

die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt neben seinen Marken TOM TAILOR

Casual und TOM TAILOR Denim ein langfristiges neues Wachstumsfeld für den

Konzern. BONITA betreibt derzeit mit rund 4.500 Mitarbeitern mehr als 960

eigene Stores unter den Marken BONITA und BONITA men. Das 1969 gegründete

Unternehmen mit Sitz in Hamminkeln erwirtschaftete im Kalenderjahr 2011

einen Umsatz von rund 379 Mio. EUR, ein bereinigtes EBITDA von 59 Mio. EUR

und einen operativen Cashflow von 50 Mio. EUR. Mit einer bereinigten

EBITDA-Marge von 15,7 % und einer Cash Conversion Rate von 84,3 % gehört

BONITA zu den profitabelsten und den Cash generativsten Unternehmen der

Branche.

TOM TAILOR plant, BONITA als eigenständige Marke im Konzern zu führen. Nach

der Übernahme wird TOM TAILOR konzernweit mehr als 1.350 eigene

Retail-Stores vorrangig in seinen Kernmärkten Deutschland, Österreich, der

Schweiz und Benelux betreiben und mehr als 6.100 Mitarbeiter beschäftigen.

2011 hätte der neue Konzern pro-forma einen Umsatz von 790 Mio. EUR und ein

bereinigtes EBITDA von 108 Mio. EUR erwirtschaftet.

'Die Übernahme ist für TOM TAILOR und BONITA strategisch und operativ

extrem sinnvoll. BONITA verfügt über eine der anerkannt besten

Retail-Organisationen im deutschen und europäischen Textilhandel. TOM

TAILOR zeichnet sich durch einen analytischen Design- und

Produktentwicklungsprozess und die Fähigkeit aus, schnell und flexibel auf

Markttrends zu reagieren. Diese Kompetenzen lassen uns seit Jahren

schneller wachsen als der Markt. Mit der Akquisition schaffen wir ein neues

Schwergewicht im europäischen Modesektor mit zwei starken Marken sowie

Kernkompetenzen und Marktsegmenten, die sich hervorragend ergänzen', sagte

Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG.

BONITA vertreibt seine Damen- und Herren-Kollektionen in einem hoch

standardisierten System ausschließlich über eigene Stores, die täglich mit

neuer Ware beliefert werden. 2010 nahm BONITA ein vollautomatisiertes

Retail-Logistiklager am Standort Hamminkeln in Betrieb, mit dessen

Kapazitäten weitere 1.000 Filialen bewirtschaftet werden können. Die

gesamte Retail-Organisation wird über eine moderne SAP-basierte

IT-Plattform gesteuert. Für das bis Ende Februar 2013 laufende

Geschäftsjahr plant BONITA die Eröffnung von rund 50 neuen Filialen

vorrangig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. BONITA ist darüber

hinaus in den Benelux-Staaten und ebenso wie TOM TAILOR seit kurzem mit

ersten Filialen in Polen aktiv.

'Mit TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim verfügen wir heute über zwei

starke Marken, mit denen wir verschiedene Zielgruppen zwischen 0 und 45

Jahren ansprechen. Die Akquisition von BONITA macht uns jetzt auch in der

attraktiven Zielgruppe ab 40 Jahren aus dem Stand zu einem der führenden

Anbieter', erklärte Dieter Holzer weiter. 'Diese Zielgruppe verfügt über

eine hohe Kaufkraft und sucht neueren Studien zufolge nach Bekleidung mit

einem höheren Modeanspruch. Gleichzeitig sind in diesem Segment nur wenige

etablierte Anbieter aktiv. Das eröffnet BONITA in unserem Konzernverbund

erhebliche zusätzliche Wachstumschancen. Darüber hinaus sehen wir

beträchtliche Synergien unter anderem in den Bereichen Beschaffung und

Logistik. So wird BONITA unter anderem von unserem Know-how in der

schnellen, kundennahen Produktentwicklung und von unserer leistungsfähigen

Beschaffungsorganisation in Asien profitieren.'

Kaufpreis wird mit Kombination aus Bar- und Aktienkomponenten beglichen

TOM TAILOR wird der Verkäuferin von BONITA einen Teil des Kaufpreises in

Form einer Barvergütung von 150 Mio. EUR zahlen. Darüber hinaus erhält die

Verkäuferin rund 6 Mio. neue TOM TAILOR-Aktien aus einer

Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und wird damit am künftigen

Wertentwicklungspotenzial des Unternehmens partizipieren. Zudem plant TOM

TAILOR unter der Voraussetzung eines positiven Kapitalmarktumfelds eine

Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss von ca. 1,65 Mio. neuen

Aktien. Nach Abschluss dieser Transaktion wird die Verkäuferin einen Anteil

von 24,9 % an TOM TAILOR halten und dauerhaft diese Schwelle nicht

übersteigen. Die neuen TOM TAILOR-Aktien aus der Sachkapitalerhöhung

unterliegen in den ersten drei Jahren einem Handelsverbot und sind somit

nicht veräußerbar.

Die gesamte Barvergütung von 150 Mio. EUR ist durch langfristige

Fremdkapitallinien gesichert. Nach der Akquisition wird der

Verschuldungsgrad von TOM TAILOR zum Jahresende 2012 das 2,5-fache des

kombinierten EBITDA nicht übersteigen. Der Vorstand von TOM TAILOR ist

überzeugt, dass die Akquisition bereits im laufenden Geschäftsjahr einen

positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen

Genehmigung und soll im August 2012 abgeschlossen werden.

Über TOM TAILOR

TOM TAILOR - Casual fashion for a casual life!

Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes

Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für

Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit

seiner Gründung im Jahr 1962 unterstreicht TOM TAILOR mit authentischer

Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl. TOM TAILOR ist mit den

Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim am Modemarkt mit jährlich je

12 Kollektionen vertreten. Abgerundet wird die Fashionwelt durch eine

Vielzahl von Lizenz-Produktgruppen. Der Modekonzern vertreibt seine

Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein

dynamisches Unternehmen, das kontinuierlich wächst und expandiert. Ende

März 2012 war TOM TAILOR mit 258 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 157

Franchise-Geschäften, 1.867 Shop-in-Shops und rund 6.300

Multi-Label-Verkaufsstellen in 35 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2011

erzielte TOM TAILOR einen Umsatz von EUR 411,6 Mio. (2010: EUR 347,7 Mio.)

Im ersten Quartal 2012 erzielte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe

von 103,6 Mio. EUR (Q1 2011: 86,3 Mio. EUR). Weltweit beschäftigt das

Unternehmen 1.626 Mitarbeiter (per 31.03.2012).

Informationen auch unter www.tom-tailor.com

Über BONITA

BONITA zählt zu den führenden europäischen Modemarken im Bereich der

Kombi-Mode für Damen und Herren ab 40 Jahren. Die Kombinierbarkeit von

Kleidungsstücken in hochwertiger Qualität zu immer neuen Outfits bildet das

Herzstück der Mode von BONITA und die Basis für die Kollektionen. So werden

die Kollektionen ausschließlich für BONITA kreiert und gefertigt und

zeichnen sich vor allem durch liebevolle Details, perfekte Passform und

außergewöhnliche Farbgenauigkeit aus. Eine freundliche und kompetente

Kundenberatung ist Teil der Unternehmensphilosophie. Die 1969 gegründete

BONITA ist auch mit Filialen in Österreich, der Schweiz, in den

Niederlanden und Belgien aktiv. Seit 2012 ist das Unternehmen auch im

polnischen Markt präsent. BONITA betreibt derzeit 962 Filialen und

beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter (Stand 31. Mai 2012). Im abgelaufenen

Geschäftsjahr, 2011/12, das am 28. Februar 2012 endete, erzielte das

Unternehmen Umsatzerlöse von 379 Millionen EUR.

Informationen auch unter www.bonita.de

Presse- und Investorenkontakt

Dr. Andrea Rolvering

Head of Investor Relations & Corporate Communications

TOM TAILOR Holding AG

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E-Mail: [e-mail]

Erika Kirsten

Corporate Communications

TOM TAILOR GmbH

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20.06.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG

Garstedter Weg 14

22453 Hamburg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.tom-tailor.com

ISIN: DE000A0STST2

WKN: A0STST

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,

München, Stuttgart

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174828 20.06.2012