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WESTGRUND Aktiengesellschaft beschließt Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung 2014/2016 - Seite 2

Wandelschuldverschreibung neuen Investoren die Investition in die WESTGRUND
Aktiengesellschaft, da mehrere Großaktionäre der Gesellschaft ihre
Bezugsrechte an die IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, aus
insgesamt 19.867.612 Aktien zum Zwecke der Privatplatzierung der daraus
entstehenden Teilschuldverschreibungen abgetreten haben. Ein weiterer
Aktionär hat auf sein Bezugsrecht aus Stück 2.000 Aktien zur Herstellung
eines glatten Bezugsverhältnisses verzichtet.

Somit wird vor Beginn der Bezugsfrist (welche voraussichtlich am 8. April
2014 beginnt) die Gesellschaft die gesamten 19.860.000
Teilschuldverschreibungen institutionellen Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung und unter Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens
unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der nicht abgetretenen
Aktien zum Bezugspreis zur Zeichnung anbieten (sogenanntes "Pre-Placement
subject-to-claw-back"). Die Zuteilung der Teilschuldverschreibungen im
Rahmen der Privatplatzierung erfolgt "subject-to-claw-back"; d.h. die im
Rahmen dieses Bezugsangebots bezogenen Teilschuldverschreibungen werden von
der Zuteilungsmasse der im Rahmen der Privatplatzierung generierten Orders
abgesetzt und vorrangig zugeteilt. Soweit die Inhaber der
Schuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht nicht Gebrauch machen, wird
die Gesellschaft die noch ausstehenden Schuldverschreibungen ausschließlich
angefallener Zinsen zum Ablauf der Laufzeit nach Maßgabe der
Anleihebedingungen in Stückaktien der WESTGRUND Aktiengesellschaft mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 nach
Maßgabe des Wandlungsverhältnisses umwandeln. Das Wandlungsverhältnis kann,
beispielsweise aufgrund späterer Kapitalerhöhungen, angepasst werden.

Allen Aktionären werden im Rahmen des Bezugsangebots bis zu Stück 4.959.291
Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.959.291,00
(ISIN DE000A11QPV2 / WKN A11QPV) mit Wandlungsrecht und Wandlungspflicht in
Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft angeboten. Die Baader Bank AG,
Unterschleißheim, wurde mit der Durchführung des Bezugsangebots beauftragt.
Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 7. April 2014 im
Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich
vom 8. April 2014 bis zum 22. April 2014 (15:00 Uhr MESZ).
Es ist beabsichtigt, voraussichtlich zum 23. April 2014 die Einbeziehung
der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr an der Börse
Düsseldorf zu beantragen.

Die IKB Deutsche Industriebank AG und die Baader Bank AG begleiten die
Emission als Joint Lead Managers. Darüber hinaus agiert die IKB Deutsche
Industriebank AG als Global Coordinator.

Der Vorstand


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