Wienerberger AG

Angebot zum Umtausch der Hybridanleihe 2007 - Seite 2

Wienerberger Hybridanleihe 2014: Attraktive Rendite in Zeiten historisch niedriger Zinsen Die Konditionen der neuen Hybridanleihe orientieren sich an der bestehenden Hybridanleihe 2007 und sind als nachrangiges Kapital mit einer fixen Verzinsung, einem einseitigen Kündigungsrecht durch Wienerberger sowie einer unbegrenzten Laufzeit ebenfalls als Eigenkapitalinstrument nach IFRS ausgestaltet. Die neue Hybridanleihe wird bis zum 9.2.2017 ebenfalls eine Verzinsung von 6,5% aufweisen und somit exakt dem Kupon der Hybridanleihe 2007 entsprechen. Für die darauffolgenden vier Jahre gilt bis zum 9.2.2021 ein Kupon von 5,00%. Zu diesem Zeitpunkt hat Wienerberger erstmalig ein Kündigungsrecht für die neue Hybridanleihe. Wird dieses Recht nicht ausgeübt, errechnet sich die Verzinsung nach diesem Zeitpunkt aus dem dann gültigen 5-Jahres-Swapsatz plus einem Aufschlag von 595 Basispunkten. Somit bietet die neue Hybridanleihe den Anleihegläubigern in diesem historisch niedrigen Zinsumfeld eine attraktive Verzinsung auf ihr Investment.

Aufnahme in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt Es ist vorgesehen, die Aufnahme der neuen Hybridanleihe in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu beantragen (ISIN DE000A1ZN206). Inhaber der Hybridanleihe 2007, die erwägen, an dem Umtauschangebot teilzunehmen, werden hinsichtlich der genauen Informationen über das Umtauschangebot und die Bedingungen der Teilnahme daran auf das Exchange Offer Memorandum sowie den Kapitalmarktprospekt verwiesen. Diese Dokumente können Inhaber der Hybridanleihe 2007 vorbehaltlich bestimmter Angebots- und Vertriebsbeschränkungen von den beteiligten Banken erhalten. Details zum Umtauschangebot inklusive der Zinssätze und aller Zinszeiträume sowie die für das Umtauschangebot relevanten rechtlichen Dokumente werden nach Billigung des Kapitalmarktprospekts durch die FMA, welche für den 3.September 2014 erwartet wird, auf der Homepage der Wienerberger AG (www.wienerberger.com) zur Verfügung gestellt.

Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Keramikrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 212 Werken erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2013 einen Umsatz von 2.663 Mio. Euro und ein operatives EBITDA von 267 Mio. Euro.