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SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020 - Seite 2

und sollen im Anschluss zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse einbezogen werden.

Citigroup Global Markets Limited und COMMERZBANK Aktiengesellschaft
begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners. IKB Deutsche Industriebank AGank AG agierte als Co-Lead Manager und Berater.


Unternehmensportrait:
Die SAF-HOLLAND S.A. zählt mit rund 860 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2013 und
mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von
hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für
Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem
Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und
Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an
Originalhersteller ("OEMs") im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an
die Originalhersteller-Servicenetzwerke ("OESs") der OEMs sowie über ein
globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND
seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich
SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,
der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz
international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. ist im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX
(ISIN: LU0307018795).


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Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der
Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden
Aktien der SAF-HOLLAND S.A.) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika