Bombardier gibt Preis der Neuemission seiner 2018 und 2025 fälligen Senior Notes bekannt

Bombardier Inc. / Bombardier gibt Preis der Neuemission seiner 2018 und 2025 fälligen Senior Notes bekannt . Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Feb 27, 2015) - Bombardier Inc. (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) teilte heute mit, dass es für seine Emission von neuen Senior Notes (vorrangigen Anleihen) einen Preis von 2,25 Mrd. US-Dollar (Gesamtnennwert) festgelegt hat. Die Emission besteht aus Bombardier Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 750 Mio. US-Dollar mit einem Zinskupon von 5,500% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. September 2018 (die "2018-Notes") fällig sind, sowie aus Bombardier Senior Notes mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. US-Dollar und einem Zinskupon von 7,500% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. März 2025 (die "2025-Notes") fällig sind (die 2018- und 2025-Notes werden gemeinsam als "Notes" bezeichnet). Der Abschluss der Emission wird für den 13. März 2015 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Bombardier wird einen Barbetrag in Höhe des Gesamtkapitalbetrags der Notes sowie die erwarteten Zinsen auf diesen Gesamtkapitalbetrag der Notes in Übereinstimmung mit dem für diese Notes geltenden Treuhandvertrag auf ein Treuhandkonto einzahlen bzw. ihre Einzahlung veranlassen (die "Treuhandmittel"). Die Berechnung dieses Betrags erfolgt für die Frist vom Tag des Abschlusses der Emission bis einschließlich zum zweiten Geschäftstag nach dem 30. April 2015. Die Treuhandmittel werden für Bombardier freigegeben vorbehaltlich der Freigabe an Bombardier des Nettoerlöses der bereits angekündigten Emission und des Verkaufs der Interimsscheine von Bombardier gemäß der Prospektbeilage vom 20. Februar 2015 im Emissionsprospekt von Bombardier vom 18. Februar 2015 (die "Bedingung zur Freigabe der Treuhandmittel"). Sollte die Bedingung zur Freigabe der Treuhandmittel nicht bis zum 30. April 2015 (17:00 Uhr Ortszeit Montreal) erfüllt werden, unterliegen die Notes einer besonderen Rückzahlungspflicht.