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ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe (deutsch)

ADLER Real Estate AG: ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe

ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

02.04.2015 15:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

ADLER Real Estate beendet Platzierung ihrer Unternehmensanleihe

- Erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihe

- Emissionsvolumen beträgt nominal 300 Mio. Euro; Kupon beträgt 4,75%

p.a.

Hamburg, den 2. April 2015. Die ADLER Real Estate Aktiengesellschaft

("ADLER Real Estate", ISIN: DE0005008007 / WKN: 500800), Frankfurt am Main,

hat die Platzierung ihrer 5-jährigen Unternehmensanleihe heute erfolgreich

abgeschlossen. Das platzierte Emissionsvolumen betrug nominal 300 Mio.

Euro. Das Angebot war als reine Privatplatzierung durchgeführt worden und

hatte sich ausschließlich an qualifizierte Anleger außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika gerichtet. Die Unternehmensanleihe hat

einen Kupon in Höhe von 4,75% p.a., der in einem Bookbuildingverfahren

festgelegt wurde, und eine Rendite von 5% p.a.

Der Nettoemissionserlös soll im Wesentlichen zur Finanzierung der Übernahme

der WESTGRUND AG, Berlin, dienen. Mittel, die nicht für die Übernahme

benötigt werden, sollen für die Refinanzierung von bestehenden

Verbindlichkeiten des ADLER-Konzerns genutzt werden.

Die ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, hat die Transaktion als Sole

Global Coordinator und zusammen mit ODDO & CIE. Paris, als Joint Bookrunner

begleitet.

Der Vorstand

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der

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Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen

gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser

Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen

zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in

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zur Abgabe eines Angebots gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese

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gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen nur auf Grundlage einer

Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme vom Registrierungserfordernis

gemäß dem Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten

oder verkauft werden.

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PRESSE: german communications dbk ag

Jörg Bretschneider

Milchstr. 6 B, 20148 Hamburg

Tel.: [phone], Fax: [phone]

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INVESTOR RELATIONS: Hillermann Consulting

Christian Hillermann

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Herriotstr. 5

60528 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A1R1A4, A11QF0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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