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German Pellets plant Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/16 (deutsch)

German Pellets plant Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/16

German Pellets GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

25.01.2016 17:17

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German Pellets plant Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/16

- Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. März 2018

- Angebot zur Besicherung der Anleihe durch Gesellschafteranteile

- Zinsanpassung auf 5,25 % p.a. für die Verlängerungsperiode

Wismar, 25. Januar 2016: Die German Pellets GmbH wird in einer

Gläubigerversammlung am 10. Februar 2016 den Anleihegläubigern vorschlagen,

die Inhaber-Teilschuldverschreibung 2011/16 (ISIN: DE000A1H3J6 7 / WKN:

A1H3J6) aufzuwerten und anzupassen. Neben einer Verlängerung der Anleihe um

zwei Jahre auf den 31. März 2018 ist eine erstrangige Besicherung durch 50

Prozent der Gesellschafteranteile an der German Pellets GmbH vorgesehen.

Die German Pellets GmbH ist zu 100 Prozent in Familienbesitz. Diese

Aufwertung der bisher unbesicherten Anleihe sorgt für eine Reduzierung des

Risikos für die Anleger/Investoren und begründet die geplante Anpassung des

Zinssatzes auf 5,25 Prozent p.a. für die Verlängerungsperiode. Losgelöst

davon wird der für die bisherige Laufzeit geltende Zinssatz in Höhe von

7,25 Prozent zum 1. April 2016 planmäßig ausgezahlt.

German Pellets hat sich im Rahmen eines strukturierten

Finanzmanagementprozesses bereits frühzeitig mit der Rückführung der

Anleihe 2011/16 beschäftigt. So hatten Inhaber im November 2014 die

Möglichkeit, die Anleihe 2011/16 im Rahmen einer Neuemission in die Anleihe

2014/19 zu tauschen. Außerdem wurden durch eine Genussscheinemission im

Oktober/November 2015 und ein Rückkaufprogramm Ende 2015 weitere

Anleihemittel zurückgeführt, sodass das aktuelle Volumen von ursprünglich

80 Mio. Euro auf 52 Mio. Euro reduziert werden konnte.

Pelletbranche verzeichnet kontinuierliches Wachstum

Die Marktchancen für die Pelletbranche werden trotz der aktuellen

Ölpreisentwicklung positiv eingeschätzt. So gehen Marktanalysten wie das

Beratungsunternehmen Hawkins Wright, London, von einem Anstieg des globalen

Pelletbedarfs auf rund 49 Mio. Jahrestonnen in 2019 aus (2015 rd. 29 Mio.

Tonnen). Ein Wachstumstreiber bleibt das Kraftwerksgeschäft. Staaten wie

Großbritannien, Dänemark und Belgien ersetzen fossile Brennstoffe in der

Stromproduktion durch Biomasse, getrieben auch von den Beschlüssen der

Weltklimakonferenz, die sich darauf geeinigt hat, die Erderwärmung auf

unter zwei Grad zu begrenzen. Neben dem Kraftwerksmarkt verzeichnet auch

der Pellet-Wärmemarkt ein kontinuierliches und dynamisches Wachstum. Das

Verbrennen von Holzpellets in Pelletheizungen und -öfen hat sich in Ländern

wie Italien, Dänemark, Deutschland, Österreich und Frankreich etabliert

und fossile Brennstoffe wie Öl und Gas zurückgedrängt.

Gläubigerversammlung am 10. Februar 2016

Zur Abstimmung über die Aufwertung und Anpassung der Anleihe 2011/2016 lädt

German Pellets die Anleihegläubiger entsprechend der Anleihebedingungen am

10. Februar 2016 zur Stimmabgabe in eine Gläubigerversammlung ein.

Informationen finden Sie ab morgen im Internet unter

www.german-pellets.de/investor-relations/die-emittentin/aufwertung-anleihe

-201116.html und im Bundesanzeiger.

Über die German Pellets-Gruppe

German Pellets ist einer der größten Produzenten und Anbieter von

Holzpellets. Der alternative Brennstoff wird weltweit für die Erzeugung von

erneuerbarem Strom und grüner Wärme genutzt. Das inhabergeführte

Familienunternehmen wurde vor elf Jahren gegründet und beschäftigt heute

rund 650 Mitarbeiter in Europa und den USA. Seit 2010 ist German Pellets am

Kapitalmarkt aktiv.

Pressekontakt:

Dr. Michael Walewski

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25.01.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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