Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0094159042 WKN: 930702 SYM: FH4V
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    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    Fonds-Volumen182,000 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Performance 1 J+3,66 %
    Performance 3 J+3,44 %
    Performance 5 J+11,95 %

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
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    Aktueller Kurs Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs71,48 EUR
    Performance-0,09 %
    Kurszeit08:26:52
    Eröffnung71,48 EUR
    Tageshoch71,48 EUR
    Tagestief71,48 EUR
    Vortageskurs71,54 EUR
    52-Wochen Hoch74,78 EUR
    52-Wochen Tief67,42 EUR
    Performance 1 Monat-2,11 %
    Performance 1 Jahr+3,66 %

    Stammdaten LU0094159042

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum18.01.1999
    Fondsalter26 Jahre
    Fondsvolumen182,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-12-31.
    FondsmanagerHerr Laurent Clavel
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen LU0094159042

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,97-0,17
    Tracking Error+3,26%+3,25%
    Jensens Alpha+1,73%-0,43%

    Risikokennzahlen LU0094159042

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,895,29 %
    3 Jahre-0,035,33 %
    5 Jahre+0,075,43 %

    Konditionen LU0094159042

    Ausgabeaufschlag5,50 %
    Verwaltungsgebühr1,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0094159042

    NameAXA Funds Management
    Straße49, Avenue J. F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Webseitewww.axa-im.de
    Der Kurs des Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds liegt am 08:26 Uhr bei 71,48.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds lag bei 74,78EUR (am 13.02.25). Laut aktuellem Kurs ist der Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds -4,33 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds lag bei 67,42EUR (am 19.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds +6,11 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.
    Es handelt sich bei dem Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds

    Anlageziel ist ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt einen defensiven Ansatz. Er ist bestrebt, eine jährliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Der Fonds investiert in verschiedene Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens) oder jeweils bis zu 100% des Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere, die von Staaten begeben werden, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

    Der Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR mit der Fondsgröße 182,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.01.1999 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Kurs (08:26:52) liegt bei 71,48. Damit ist der Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR mit der WKN (930702) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR mit der ISIN LU0094159042 um +0,90 % verändert. Der Verlust des Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.02.2025, beträgt -2,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,83 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -2,83 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,33 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,11 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR

    Chart
    Die Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,66 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR notiert zurzeit -4,33 % unter dem 52-Wochen Hoch.