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Senvion S.A.: Senvion S.A. platzierte erfolgreich 8.116.883 Angebotsaktien und erzielt einen Bruttoerlös von 62,5 Mio. EUR

DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Senvion S.A.: Senvion S.A. platzierte erfolgreich 8.116.883 Angebotsaktien und erzielt einen Bruttoerlös von 62,5 Mio. EUR 15.08.2018 / 08:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN HOHEITSGEBIETEN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG IST.

Senvion S.A. platzierte erfolgreich 8.116.883 Angebotsaktien und erzielt einen Bruttoerlös von 62,5 Mio. EUR


Luxemburg, den 15. August 2018. Senvion S.A. ("Senvion") hat 8.116.883 Aktien zu einem Preis von 7,70 EUR pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre platziert. Die neuen Aktien wurden von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten. Senvions Hauptaktionäre, CCP II Acquisition Luxco S.à r.l. und CCP III Acquisition Luxco S.à r.l., verbundene Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, zeichneten insgesamt 4.870.130 der neuen Aktien. Der aus der Transaktion resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf 62,5 Mio. EUR.

Die neuen Aktien sollen ab dem 20. August 2018 in die existierende Kursnotierung, im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an Investoren erfolgt voraussichtlich ebenfalls am 20. August 2018.

Senvion beabsichtigt, den mit der Platzierung erzielten Nettoerlös für wachstumsbezogene Investitionen zu verwenden, insbesondere für die Erschließung neuer Märkte wie beispielsweise Indien, durch die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand, oder beispielsweise Chile/Argentinien und Australien, durch Investitionen in "local mobile factories" sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.