Curetis wirbt €8,9 Millionen durch privat platzierte Kapitalerhöhungen ein - Seite 2

             
"Wir sind zufrieden, dass wir den Angebotspreis festlegen sowie eine signifikante Aktienanzahl mit bestehenden und namenhaften neuen institutionellen Investoren platzieren konnten. Die aktuelle Kapitalmarktlage hat es uns jedoch nicht erlaubt, die Gesamtanzahl der Aktien zu platzieren," sagte Oliver Schacht, PhD, CEO der Curetis. "Mit Hinblick auf die Erlöse dieses Angebots werden wir nun unsere Prioritäten und die Allokation der Finanzmittel neu evaluieren, um eine bestmögliche Mittelverwendung sicherzustellen. Wir werden unsere Aktionäre über diese Prioritäten und möglicherweise erforderliche Änderungen in unserer Guidance zu gegebener Zeit informieren. Wir arbeiten auch weiterhin eng mit unserem Aufsichtsrat daran, strategische Optionen und operative Anforderungen zu eruieren, um eine angemessene Finanzierung zur Fortführung des Geschäfts für mindestens die nächsten 12 Monate zu sichern."

Angebotdetails

In dem Angebot wurden 4.500.000 neu auszugebende Stammaktien (die "Angebotsaktien") an institutionelle Investoren in Europa und in den USA (inkl. bestimmte bestehende Aktionäre) platziert. Dies entspricht ungefähr bis zu 27% des derzeitigen Grundkapitals des Unternehmens.

Die Angebotsaktien wurden zu einem Preis je Aktie von €2,00 platziert und damit ein Bruttoemissionserlös von €8,9 Millionen erzielt. Nach Abzug der €2,5 Millionen geschätzten Aufwendungen, Komissionen und Steuern im Zusammenhang mit dem Angebot, von denen € 0,9 Millionen bereits bezahlt wurden, erwartet das Unternehmen ungefähr 7,3 Millionen zusätzliche Finanzmittel zu erhalten. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat sich das Unternehmen zu einer Sperrperiode von 180 Tagen nach dem unten beschriebenen Abrechnungstag (wie nachfolgend definiert) verpflichtet (abhängig von bestimmten üblichen Ausnahmen).

Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse des Verkaufs der Angebotsaktien (ausschließlich der PSOP Angebotsaktien) für (i) die Finanzierung der Kommerzialisierung seiner Unyvero Plattform und der LRT Anwendungskartusche in den USA, (ii) seine europäischen Kommerzialisierungsaktivitäten, (iii) die Working Capital-Finanzierung, (iv) die Forschungs- und Entwicklungsprogramme und (v) die allgemeinen Unternehmenszwecke zu verwenden, jedoch wird das Unternehmen die Prioritäten und die Allokation der Erlöse neu evaluieren, da die Erlöse dieses Angebots niedriger als erwartet sind.