DGAP-Adhoc

Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Seite 2

Vorabplatzierung: Ausgewählte Aktionäre der Gesellschaft haben insgesamt Bezugsrechte zum Bezug von 3.086.981 Neuen Aktien (die "Vorabplatzierungsaktien") an die Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim (die "Baader Bank") abgetreten. Die Vorabplatzierungsaktien sowie die zwei Neuen Aktien, auf die das Bezugsrechts ausgeschlossen wurde, werden durch die Baader Bank im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und anderen ausgewählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) in einer internationalen Privatplatzierung nach Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung zum Kauf zu einem Platzierungspreis, angeboten werden (die "Privatplatzierung"). Die Baader Bank wird diese an sie abgetretenen Bezugsrechte ausüben und ist für diese Zwecke unmittelbar zum Bezug der Neuen Aktien, die auf die an sie abgetretenen Bezugsrechte entfallen, zugelassen worden.

Bezugsangebot: Nach Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht werden bis zu weitere 1.413.035 Neuen Aktien (die "Bezugsaktien") im Rahmen eines Bezugsangebotes den Aktionären im Bezugsverhältnis von 4:1 zum Kauf angeboten. Der Bezugspreis wird dem Platzierungspreis der Vorabplatzierung entsprechen.

Ausgewählte Gesellschaften des Großaktionärs und CEOs der Gesellschaft, Rolf Elgeti, haben sich gegenüber der Gesellschaft und der Bank zum Bezug von insgesamt 329.348 Neue Aktien verpflichtet und sind zur Direktzeichnung zugelassen (die "Direktbezugsaktien").

Die nach Abzug der 329.348 Direktbezugsaktien verbleibenden 1.083.687 Bezugsaktien werden den Aktionären der Gesellschaft, soweit sie nicht eine Bezugsrechtsabtretungsvereinbarung unterschrieben oder sich zum Direktbezug verpflichtet haben (die "Bezugsberechtigten"), im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten (das "Bezugsangebot"). Die Bezugsberechtigten können ihre Bezugsrechte zum Kauf von Neuen Aktien über ihre depotführende Bank gegenüber der Baader Bank während der üblichen Geschäftszeiten vom 14. Dezember 2018 bis einschließlich 27. Dezember 2018 (die "Bezugsfrist") ausüben.