DGAP-Adhoc

GLOBAL FASHION GROUP PLATZIERT 44.000.000 AKTIEN ZU EUR 4,50 JE AKTIE

DGAP-Ad-hoc: Global Fashion Group S.A. / Schlagwort(e): Börsengang GLOBAL FASHION GROUP PLATZIERT 44.000.000 AKTIEN ZU EUR 4,50 JE AKTIE 29.06.2019 / 01:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. SONSTIGE BESCHRÄNKUNGEN BESTEHEN. DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG SIND ZU BEACHTEN.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

 

GLOBAL FASHION GROUP PLATZIERT 44.000.000 AKTIEN ZU EUR 4,50 JE AKTIE

 

Luxemburg, 28. Juni 2019 - Die Global Fashion Group S.A. ("GFG") platziert im Rahmen ihres Börsengangs insgesamt 44.000.000 Aktien, bestehend aus 40.000.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und 4.000.000 bestehenden Aktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen.

Die bestehenden Aktien wurden durch eine Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt. Sollten keine Stabilisierungsmaßnahmen vorgenommen werden und die Konsortialbanken daher die ihnen eingeräumte Option ausüben, eine der Mehrzuteilung entsprechende Anzahl von Aktien zu erwerben (Greenshoe Option), wird GFG zusätzliche neue Aktien ausgeben und die Erlöse aus der Mehrzuteilung erhalten (Primary Greenshoe).

Der Platzierungspreis wurde auf EUR 4,50 je Aktie festgelegt. Die Bruttogesamterlöse belaufen sich auf EUR 180 Millionen, wenn die Greenshoe Option nicht ausgeübt wird und EUR 198 Millionen, wenn die Greenshoe Option vollumfänglich ausgeübt wird. Die Bruttoerlöse, abzüglich Kommissionen und Ausgaben, fließen allein GFG zu.