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Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission

DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission 23.03.2021 / 17:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Media and Games Invest platziert eine 40-Millionen-Euro-Anleihe über pari im Rahmen einer Folgeemission

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Dienstag, 23. März 2021 - Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

23. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) hat in einer Folgeemission seiner an der Nasdaq Stockholm notierten Anleihen (ISIN SE0015194527) weitere Anleihen mit einem Volumen in Höhe von 40 Mio. EUR (die "Anleihen") erfolgreich platziert. Die Folgeemission war bereits nach einem kurzen Bookbuilding, organisiert von Pareto Securities AB, stark überzeichnet und wurde über pari ausgegeben (100,75%). Die Anleihe ist vorrangig besichert und hat einen Kupon von 3-Monats-Euribor (mit einem Null-Floor) plus 5,75 %. Seit dem 18. Februar hat MGI verschiedene Eigen- und Fremdkapital-Finanzierungsoptionen evaluiert. Auf Basis der starken Nachfrage von Anleiheinvestoren hat MGI die Entscheidung getroffen das Volumen der bestehenden MGI-Anleihe zu erhöhen.