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Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung

DGAP-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung 02.06.2021 / 14:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Delticom AG: Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung erfolgreich platziert, hohes Investoreninteresse an der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung im Rahmen der Vorabplatzierung

Hannover, 02. Juni 2021 - Die Delticom AG hat gestern die erfolgreiche Platzierung einer deutlich überzeichneten bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Durch die kurzfristig erfolgende Ausgabe von 1.246.333 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu einem Platzierungspreis von EUR 7,12 ist ein Bruttoemissionserlös vor Kosten und Provisionen von ca. EUR 8,9 Mio. zu erwarten.

Hinsichtlich der angekündigten Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ist im Rahmen der Vorabplatzierung bei qualifizierten Anlegern ein über das mögliche Ausgabevolumen von bis zu 1.121.697 neuen, nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien hinausgehendes Investoreninteresse zu verzeichnen. Durch Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung ist sichergestellt, dass neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt werden, gleichwohl zum Bezug durch die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Den bestehenden Aktionären der Gesellschaft werden die gesetzlichen Bezugsrechte auf die neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten gewährt. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 4. Juni 2021 und endet voraussichtlich am 18. Juni 2021 (jeweils einschließlich).

Der Bruttoemissionserlös aus der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung wird sich voraussichtlich vor Provisionen und Kosten auf rund EUR 8,0 Mio. belaufen. Unter der Annahme einer erfolgreichen Umsetzung wird die Delticom AG einen Bruttoemissionserlös aus beiden Transaktionen von insgesamt ca. EUR 16,9 Mio. erzielen.

Beide Kapitalerhöhungen werden durch das Bankhaus Metzler begleitet.

Die Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Schritt im Rahmen der Sanierung dar. Sie stärkt das Eigenkapital der Gesellschaft, ermöglicht die Rückführung von Krediten und schafft für die Zukunft neue Finanzierungs- und Wachstumsspielräume. Thomas Loock, CFO der Delticom AG, freut sich über die erfolgreiche Platzierung und das hohe Investoreninteresse: "Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um die Delticom auf einen nachhaltig profitablen Wachstumskurs zurückzubringen. Wir freuen uns über das hohe Interesse der Investoren und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Metzler. Die starke Nachfrage nach den neuen Aktien werten wir im Managementteam der Delticom als eine klare Bestätigung durch den Kapitalmarkt, dass wir seit Ende 2019 die richtigen Maßnahmen für einen erfolgreichen Turnaround des Unternehmens ergriffen haben."