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Original-Research Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE
ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: VLA2001 Phase 3-Ergebnisse
Empfehlung: Kaufen
seit: 22.10.2021
Kursziel: EUR23,80
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 17.08.2021 (vorher: hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 14,40 auf EUR 23,80.
Zusammenfassung:
Valneva hat positive Ergebnisse der Phase-3-Studie zu ihrem COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 veröffentlicht. In der Studie wurde VLA2001 mit dem COVID-19-Impfstoff AZD1222 von AstraZeneca verglichen. Die beiden primären Endpunkte wurden erreicht: Die Titer der neutralisierenden Antikörper waren höher als bei AZD1222 (GMT ratio = 1,39, p<0,0001), und die Serokonversionsrate der neutralisierenden Antikörper lag bei über 95 %. VLA2001 zeigte auch ein statistisch signifikant besseres Verträglichkeitsprofil als AZD1222. Das Management beabsichtigt nun, so bald wie möglich mit der rollenden Einreichung der Daten bei der Europäischen Arzneimittelagentur zu beginnen. Im Januar gab Valneva bekannt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über die Lieferung von bis zu 60 Millionen Dosen von VLA2001 an die Europäische Kommission befand. Diese Gespräche gerieten im Frühjahr ins Stocken, und Valneva nahm Gespräche mit einzelnen EU-Mitgliedern auf. Deutschland und Österreich gaben später Pläne zur Bestellung von 11 Millionen bzw. 1,2 Millionen Dosen bekannt. Nach der Kündigung des VLA2001-Vertrags mit der britischen Regierung verfügt Valneva über ausreichende Kapazitäten, um den Impfstoff in die EU zu liefern. Wir gehen davon aus, dass das gestärkte Vertrauen in die Lieferfähigkeit von Valneva sowie die positiven Ergebnisse der Phase-3-Studie mit VLA2001 den Verhandlungen mit der EU neuen Schwung verleihen werden. Bislang wurden ca. 580 Millionen COVID-19-Impfstoffdosen in der EU verabreicht, und 75,7 % der Erwachsenen wurden vollständig gegen das Virus geimpft. Der Bedarf an Auffrischungsimpfungen, der Wunsch, denjenigen entgegenzukommen, die Angst vor den bestehenden Impfstofftechnologien haben, sowie die wahrscheinlich bessere Wirksamkeit der VLA2001-Technologie gegen künftige Varianten des Virus könnten zu einer gesunden Nachfrage von der Europäischen Kommission nach dem COVID-19-Impfstoff von Valneva führen. Das Management hat auch bekannt gegeben, dass Valneva mit asiatischen Ländern über die Lieferung von VLA2001 verhandelt. Wir haben unser Bewertungsmodell überarbeitet, um die Kündigung des britischen VLA2001-Vertrags, die positiven Phase-3-Ergebnisse, unsere Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von Bestellungen für VLA2001 aus der EU und anderen Territorien sowie die jüngsten positiven Nachrichten über Valnevas Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 zu berücksichtigen. Wir haben unser Kursziel auf EUR23,80 (zuvor: EUR14,40) angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei.


Rating: Kaufen
Analyst:
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Nachrichtenagentur: dpa-AFX
25.10.2021, 10:31  |  1188   |   |   

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