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     466  0 Kommentare ALBA SE: Schrott in Gold verwandeln, aber nicht um jeden Preis; VERKAUFEN

    Wir nehmen die Coverage der ALBA SE ("ALBA") mit VERKAUFEN und einem Kursziel von EUR 28.40 basierend auf dem zugrunde liegenden Geschäft auf. ALBA ist eines der größten Metallschrott-Recyclingunternehmen in Deutschland.

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    Wir nehmen die Coverage der ALBA SE ("ALBA") mit VERKAUFEN und einem Kursziel von EUR 28.40 basierend auf dem zugrunde liegenden Geschäft auf. ALBA ist eines der größten Metallschrott-Recyclingunternehmen in Deutschland, mit dominierenden Marktanteilen im Nordosten der Republik. Der Kampf um heimische Rohstoffe hat die Nachfrage nach Metallschrott deutlich in die Höhe getrieben. Zudem profitiert die Branche von einem zunehmenden Umweltbewusstsein der Kunden. Trotz der guten Wachstumsaussichten und Schätzungen die bereits 5-10% über denen des Unternehmens liegen, ist die Aktie aus unserer Sicht derzeit überbewertet. Dieses scheint lediglich auf eine Garantiedividende von EUR 4,17 (Rendite: 9%) zurückzuführen, die im Rahmen eines Gewinnabführungsvertrags gezahlt wird. Da dieser Vertrag bereits gekündigt wurde und die letzte Zahlung im Juni ansteht, könnte die Kursabsicherung schon bald schwinden und der Aktienkurs auf ein angemesseneres Kursniveau zurückkehren.

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