+++ Neuemission +++ B4H GmbH begibt VISSOLAR-Anleihe 2023/28 (A351N8) – Zinskupon von 9,00% p.a.

Neue Anleihe, neue Emittentin – die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00%-Anleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, die Herstellung und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen spezialisiert. Mit „VISSOLAR“ hat die Emittentin nach eigenen Angaben ein zukunftsweisendes Heizungssystem erschaffen, mit dem sich ohne fossile Brennstoffe bis zu 80 % der Energiekosten einsparen lassen. In Verbindung mit einer Strom-Cloud können Privathaushalte und Gewerbebetriebe bis zu 100 % Energieautarkie erreichen.

Um die erwartete zusätzliche Wachstumsdynamik in diesem Bereich zu bewältigen, plant B4H nun die Emission der fünfjährigen VISSOLAR-Anleihe 2023/28 (WKN: A351N8) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe ist dabei mit einem festen Zinssatz von 9,00 % p.a. ausgestattet (halbjährlich Auszahlung). Die öffentliche Zeichnung der Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro startet heute, am 27. Juni 2023, und endet am 26. Juni 2024. Die Anleihe soll voraussichtlich am 15. Dezember 2023 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

VISSOLAR-Anleihe 2023/28

Emittentin	B4H Brennstoffzelle4Home GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon	9,00 % p.a.
Status	Nicht nachrangig, unbesichert
ISIN/WKN	DE000A351N89/A351N8
Stückelung	1.000 Euro
Ausgabepreis	100 %
Angebotsfrist	27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr)
Angebot	Öffentliches Angebot in Luxemburg und DeutschlandPrivatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten weiteren Staaten
Valuta	25. August 2023
Laufzeit	5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25. August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024)
Rückzahlungstermin	25. August 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich) zu 102 % des NennbetragsVom 25. August 2027 bis 24. August 2028 (einschließlich) zu 101 % des NennbetragsClean-up-Option
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in DeutschlandDie Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Börsensegment	Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15. Dezember 2023
Financial Advisor	Lewisfield Deutschland GmbH

Geschäftstätigkeit und Finanzkennzahlen

Aktuell installiert B4H täglich nahezu bis zu drei seiner in den vergangenen 14 Monaten mehr als 700 verkauften Anlagen. Bis Ende 2023 plant das Unternehmen nach eigenen Angaben den Verkauf von weiteren 1.000 Anlagen. Aufgrund dieser ausgeprägten Marktdynamik konnte B4H den Umsatz von 2021 auf 2022 auf rund 7,0 Mio. Euro knapp verdreifachen und im 1. Quartal 2023 bereits mehr als die Hälfte seines Gesamtjahresumsatzes 2022 erwirtschaften. Dabei erzielte B4H 2022 ein EBIT von 1,2 Mio. Euro (2021: 0,5 Mio. Euro), gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 16,8 % (2021: 17,9 %). Der Jahresüberschuss stieg von 0,4 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro. Der Auftragsbestand lag zum 20.06.2023 bei über 50 Mio. Euro.