Groß & Partner 181 0 Kommentare Weitere Details zur neuen Anleihe-Emission und zum Umtauschangebot

Neue Details zur Groß & Partner-Anleihe – die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH konkretisiert ihr Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/25 und die Pläne zur Emission der neuen vierjährigen 10%-Anleihe mit einem Gesamt-Volumen von 50 Mio. Euro. So läuft die Umtauschphase für Alt-Anleger inklusive Mehrerwerbsoption vom 26. April bis 13. Mai 2024 (Umtausch-Verhältnis 1:1) und die Privatplatzierung für Neuzeichner ab 100.000 Euro vom 6. bis 14. Mai 2024. Zudem räumt Groß & Partner den Investoren der neuen Anleihe ein Wahlrecht zur vorzeitigen Rückzahlung des neuen Bonds aus dem Verkauf des Turms “T1” im Projekt “FOUR” in Frankfurt am Main ein. Die neue Anleihe 2024/28 mit Laufzeit bis Mai 2028 dient der Refinanzierung der Groß & Partner Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254N04).

INFO: Die ICF BANK AG fungiert als Sole Global Coordinator für den Umtausch und Sole Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe 2024/28.

Wahl-Rückzahlungsrecht und Umtauschangebot

Jeder Inhaber der Anleihe 2024/28 ist nach seiner Wahl berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 20 Geschäftstagen, nachdem die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH den Mittelzufluss mitgeteilt hat, alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen vorzeitig fällig zu stellen.

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption richten sich nur an Inhaber der Anleihe 2020/25, die neue Schuldverschreibungen zu einem Mindestbetrag von 100.000 Euro erwerben. Nur für die Berechnung des Mindestbetrags wird, unabhängig vom aktuellen Marktpreis, pro zum Umtausch angebotener Schuldverschreibung 2020/25 ein Wert von 800 Euro angesetzt. Entsprechend sind grundsätzlich mindestens 125 Schuldverschreibungen 2020/25 zum Umtausch anzubieten. Sofern ein Inhaber weniger als 125 Schuldverschreibungen 2020/25 zum Umtausch anbietet, kann der Differenzbetrag zum Mindestbetrag durch Erwerb weiterer Schuldverschreibungen 2024/28 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erbracht werden.

Hinweis: Weitere Informationen zum Umtauschangebot, zur Mehrerwerbsoption, zur Privatplatzierung und zum Zuteilungsmechanismus finden Sie hier

Anleihen Finder Redaktion.

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