125 0 Kommentare DEWB zahlt Anleihe 2018/23 (A2LQL9) fristgerecht zurück

Erfolgreiche Anleihen-Refinanzierung – die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) zahlt ihre Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQL97) im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro am Fälligkeitstermin am 1. Juli 2023 zurück. Die Refinanzierung erfolgt unter anderem durch die Emission der neuen fünfjährigen DEWB-Anleihe 2023/28 (inklusive Umtauschangebot an Alt-Anleger) mit einem Kupon von 8,00% p.a. und einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro.

Im Rahmen des Umtauschangebots an Alt-Anleger (ab Mindestbetrag von 100.000 Euro) sowie einer sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren konnte die DEWB insgesamt eine Summe von 6,4 Mio. Euro platzieren. Die Rückzahlung der aktuell noch ausstehenden DEWB-Anleihe 2018/23 (Zinskupon von 4,00% p.a.) im Nennwert von 7,3 Mio. Euro mit Fälligkeit am 1. Juli 2023 erfolgt neben dem Emissions- bzw. Umtauscherlös aus der Anleihe 2023/28 mit bestehender Liquidität und durch Nutzung einer Bankfinanzierungslinie.

„Primäres Refinanzierungsziel erreicht“ – „Weitere Zeichnungen möglich“

„Wenngleich angesichts des sehr herausfordernden Kapitalmarktumfelds, insbesondere für kleine Anleiheemissionen, der Gesamtnennbetrag von bis zu zehn Millionen Euro bisher nicht erreicht wurde, haben wir mit den per heute eingeworbenen Mitteln unser primäres Refinanzierungsziel erreicht“, so DEWB-CEO Bertram Köhler. „Auf der Basis weiterer Investorengespräche sind im Rahmen der noch laufenden Privatplatzierung zusätzliche Zeichnungszusagen möglich. Zudem dient uns der noch nicht platzierte Teil der Anleihe 2023/2028 künftig als Finanzierungsfazilität, um sich bietende Beteiligungschancen auch mit größerem Volumen nutzen zu können.“

Hinweis: Die neue DEWB-Anleihe 2023/28 (ISIN DE000A351NS2) wurde am 15. Juni 2023 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen. Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Emissionsbank sowie von der CapSolutions GmbH begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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