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HÖRMANN Industries GmbH: Neue Anleihe 2023/2028 erfolgreich platziert

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleihe HÖRMANN Industries GmbH: Neue Anleihe 2023/2028 erfolgreich platziert 30.06.2023 / 15:39 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

HÖRMANN Industries GmbH: Neue Anleihe 2023/2028 erfolgreich platziert

• Angestrebtes Emissionsvolumen von 50 Mio. € vollständig begeben
• Anleihe 2023/2028 überzeichnet
• Zinssatz in Höhe von 7,0 % p. a.
• Die vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2019/2024 wird spätestens bis zum 30. September 2023 erklärt

Kirchseeon, 30. Juni 2023 – Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH hat seine neue Unternehmensanleihe (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) in einem Gesamtvolumen von 50 Mio. € erfolgreich platziert. Die Anleihe 2023/2028 war sowohl bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland als auch bei Privatanlegern stark nachgefragt. Der jährlich feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,0 % festgelegt.

Das Angebot der HÖRMANN Industries umfasste den Umtausch sowie die Mehrerwerbssoption für die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 und die Neuzeichnungsmöglichkeit. Die Umtauschquote beträgt rund 34 % und wird in der Zuteilung mit rund 69 % bedient. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption wurden mit rund 47 % bedient. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 5.000 € vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 20.000 € zu 54 %, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt. Der Handelsstart im Open Market der Frankfurt Wertpapierbörse (Handel per Erscheinen) ist für den 3. Juli 2023 vorgesehen, die Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo erfolgt innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli 2023.