ETFs treiben Bitcoin auf Höchstwerte – Was erwartet uns im Halving?

Der Bitcoin-Preis hat die Marke von 50.000 US-Dollar überschritten, angetrieben durch einen beispiellosen Zustrom von Investitionen in Spot-Bitcoin-Exchange-Traded Funds. Diese ETFs konnten am Montag zehnmal mehr Bitcoin (BTC) ansammeln als das, was Miner im selben Zeitraum produzieren konnten. Konkret zeigen Daten, dass am 12. Februar etwa 493,4 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 10.280 BTC, in Spot-Bitcoin-ETFs flossen.

JUST IN: #Bitcoin ETFs are buying up 12.5x more bitcoin per day than the daily issuance – @APompliano

Number go up!

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pic.twitter.com/h08FdDh2JU— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) February 12, 2024

Unter diesen Fonds stach BlackRocks IBIT als klare Führungskraft hervor, mit einem Anlagezufluss von massiven 374,7 Millionen US-Dollar. Fidelitys FBTC-Fonds folgte dicht dahinter mit einem bedeutenden Zufluss von 151,9 Millionen US-Dollar, während Ark 21Shares’ ARKB-Fonds 40 Millionen US-Dollar sicherte. 

Im Gegensatz dazu produzierten Bitcoin-Miner etwa 1.059 BTC, was ungefähr 51 Millionen US-Dollar entspricht, am selben Tag, laut Daten von www.Blockchain.com.

Mengen an Kapitalzufluss enorm

Dies repräsentiert nur 10% der Menge an BTC, die von Spot-ETFs angesammelt wurde. Ein ähnlicher Trend wurde am 9. Februar beobachtet, wobei Spot-ETFs etwa 12.700 BTC, im Wert von erstaunlichen 541,5 Millionen US-Dollar, aufkauften, während das Mining lediglich 980 BTC schürfte, bewertet auf etwa 45 Millionen US-Dollar. Trotz dieser bedeutenden Zuflüsse gab es kleinere Abflüsse von 95 Millionen US-Dollar von Grayscale und 20,8 Millionen US-Dollar von Invescos BTCO, was in einem Nettozufluss von fast einer halben Milliarde US-Dollar resultierte.

Bitcoin Pre-Halving

Laut dem Analysten Rekt Capital stehen wir derzeit in der Phase der “Pre-Halving Rally” des Bitcoin. Es verbleiben etwa 63 Tage bis zum Bitcoin Halving im April 2024. Rund 60 Tage vor dem Halving findet üblicherweise eine Pre-Halving Rally statt, gekennzeichnet durch einen leichten Anstieg. Angesichts des kürzlichen Ausbruchs des Bitcoin scheint es sogar, als wäre Bitcoin etwas vor dem Zeitplan. 

In Erwartung des Halvings kaufen Investoren im Rahmen der “Buy the Hype”-Strategie, um später bei den Nachrichten zum Halving (“Sell the News”) zu verkaufen. Kurzfristige Händler und Spekulanten kaufen mehrere Wochen vor dem Halving in der Hoffnung, von dieser durch Hype angetriebenen Rallye zu profitieren.

Anschließend realisieren diese Spekulanten ihre Gewinne, indem sie die Nachrichten verkaufen, was zu einem Rückgang vor dem Halving führt, der nur wenige Wochen vor dem eigentlichen Halving-Ereignis eintritt.

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Halving vergleich, Quelle: www.tradingview.com via rektcapital

Altcoins ziehen Bitcoin nach

Auch die Altcoins profitieren deutlich von dem aktuellen Aufschwung im Kryptomarkt. In den letzten 23 Stunden verzeichneten mehrere wichtige Altcoins signifikante Kursgewinne: Solana ist um 9,2% gestiegen, Ethereum um 8%, Helium verzeichnete einen Anstieg von 12%, und ORDI sogar fast 16%.

Der SPONGEV2 Token, der vor wenigen Tagen seinen Relaunch auf der Polygon Chain erlebte, zeigt seitdem ein kontinuierliches Wachstum. Innerhalb von sechs Tagen konnte er einen Kursgewinn von mehr als 80% verbuchen und notiert nun bei 0,001076 US-Dollar. Mit der bevorstehenden möglichen Listung auf einer Tier-1 Börse wie Binance oder Coinbase könnte sich der Kurs weiterhin deutlich verbessern. 

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Ein ähnliches Phänomen wurde bei Dymension beobachtet, welches nach Ankündigungen von Börsenlistungen einen Kurssprung von über 100% erlebte und nun auf Platz 67 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung rangiert.

For the first time in its history, #Bitcoin has broken the 0.618 retracement before the halving.

The strongest start to a new bull cycle, ever.

2 months to go until the halving event, this cycle will probably play out differently than the others. pic.twitter.com/fGlC0uEkp7

— Jelle (@CryptoJelleNL) February 13, 2024

Halving Historie

Das Halving hatte schon in der Vergangeheit enormen einfluss auf den Kryptomarkt.

• Bei den Bitcoin-Halvings wurden jeweils signifikante Kurssteigerungen verzeichnet. Nach dem ersten Halving im November 2012 stieg der Bitcoin-Kurs um das 100-fache von etwa 11 USD auf über 1.110 USD bis Dezember 2013. Ein Investment von 1.000 USD hätte sich auf 232.051 USD erhöht.

• Das zweite Halving im Juli 2016 führte zu einem 30-fachen Anstieg des Bitcoin-Kurses von rund 650 USD auf etwa 19.500 USD bis Dezember 2017. Ein 1.000 USD Investment wäre auf 28.996 USD angewachsen. Parallel dazu stieg Ethereum um 1.600%.

• Das dritte Halving im Mai 2020 ließ den Bitcoin-Kurs von etwa 8.900 USD auf über 64.000 USD im April 2021 steigen, ein 8-facher Anstieg. Ein 1.000 USD Investment in Bitcoin würde zu einem Wert von 7.842 USD im November 2021 führen, während Cardano um über 300% anstieg.

Wie hier schon Ethereum im 2. Halving gezeigt hat, profitieren Altcoins oft mehr als Bitcoin selbst. Ein ähnliches Verhalten wird auch für dieses Halving erwartet, da Krypto Enthusiasten wahrscheinlich auf niedriger bewertete Coins wie SPONGEV2 Ausweichen werden, um höhere Gewinne im Bullrun zu erzielen, während institutionelle Investoren über ETFs Bitcoin kaufen.

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