Carbon Done Right gibt vermittelte Privatplatzierung bekannt

/DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT/

 

TORONTO, 10. April 2024 – Carbon Done Right Developments Inc. („Carbon Done Right“ oder das „Unternehmen“) (TSXV:KLX) (FWB: Q1C), vormals Klimat X Developments Inc., ein Unternehmen, das validierte und verifizierte Emissionszertifikaten durch die Aufforstung und Wiederaufforstung von geschädigten Landflächen und Meeresökosystemen, einschließlich Mangroven, für den Verkauf auf internationalen freiwilligen Kohlenstoffmärkten entwickelt, freut sich bekannt geben zu können, dass es eine Vereinbarung mit Leede Jones Gable Inc. (der „Agent“) geschlossen hat, der im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung auf „Best Efforts“-Basis von maximal 43.111.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von je 0,05 C$ pro Stammaktie (der „Ausgabepreis“) als alleiniger Agent fungieren wird, womit - vorbehaltlich des Höchstbetrags gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Befreiung bei Finanzierungen durch börsennotierte Emittenten) im Rahmen von Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions - ein Bruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von ca. 2,1 Millionen C$ erwirtschaftet werden soll (das „Angebot“). Die Preisgestaltung des Angebots basiert auf einem Rabatt von 6,2 % auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 Handelstage. Das Unternehmen hat einen volumengewichteten Durchschnittspreis für die letzten sechs Monate von 0,09 $ bzw. von 0,132 $ für die letzten 12 Monate berechnet.

 

Das Unternehmen hat dem Agenten eine Option („Agenten-Option“) gewährt, die jederzeit vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um den Umfang des Angebots um 8.622.200 Stammaktien zu erhöhen, was 20 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien entspricht. Die Agenten-Option darf nur unter Anwendung von Befreiungen gemäß NI 45-106, mit Ausnahme der Listed Issuer Financing Exemption, ausgeübt werden.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Entwicklung seiner bestehenden Projekte, die Entwicklung seiner Technologie, die Entwicklung und Übernahme neuer Standorte sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

 

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. April 2024 oder an einem Datum abgeschlossen werden, auf das sich der Agent und das Unternehmen einigen. Es unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung des TSXV und der zuvor angekündigten Zulassung der Stammaktien des Unternehmens auf dem Alternative Investment Market der Londoner Börse („AIM-Zulassung“). Das Unternehmen beschafft gleichzeitig im Vereinigten Königreich Mittel durch die Platzierung neuer Stammaktien bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 0,05 C$ pro Stammaktie („gleichzeitiges UK-Angebot“). Das gleichzeitige UK-Angebot wird zeitgleich mit dem Angebot und der AIM-Zulassung abgeschlossen. Der Abschluss des Angebots unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSXV.