DGAP-News

Erwerb der Diana Gruppe: Symrise startet in nächstes Jahrzehnt des beschleunigten Wachstums - Seite 2

EBITDA-Marge von rund 21 %.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, sagte:
"Unmittelbar nach unserem zehnjährigen Jubiläum ist die geplante
Transaktion ein bedeutender Meilenstein für Symrise, denn sie entspricht
exakt der strategischen Zielsetzung, unser profitables Wachstum weiter zu
beschleunigen. Die Diana Gruppe ist ein beeindruckendes und sehr
profitables Unternehmen, das unseren Geschäftsbereich Flavor & Nutrition
sehr gut ergänzt. Mit Diana erweitern wir unser Portfolio an natürlichen
Inhaltsstoffen erheblich. Außerdem erschließen wir neue Geschäftsfelder,
bauen unsere Rückwärtsintegration bei Agrarrohstoffen aus und bedienen
dabei die Anforderungen unserer Kunden an die Rückverfolgbarkeit der
eingesetzten Inhaltsstoffe. Die geplante Integration von Diana wird eine in
der Branche einzigartige Plattform schaffen, die uns neue Möglichkeiten für
profitables Wachstum über unsere bisherigen Zielmärkte hinaus eröffnet und
die zur künftigen Wertschaffung beitragen wird. Angesichts der exzellenten
Qualität des Produktportfolios und der Kundenbasis, der hohen
Profitabilität und der Wachstumsperspektiven des Unternehmens sind wir
überzeugt, dass Diana mit einem Transaktions-Multiple des etwa 14-fachen
EBITDA 2013 attraktiv bewertet ist."

Die Aktivitäten von Symrise und Diana stehen gemeinsam für einen
Pro-Forma-Umsatz von rund 2,3 Mrd. EUR bei einer EBITDA-Rendite von mehr
als 20 %. Durch die Akquisition entsteht eine einzigartige und hochgradig
wettbewerbsfähige Plattform, mit der Symrise beschleunigt von Marktchancen
profitieren wird. Zudem wird Symrise durch die Transaktion das Geschäft mit
internationalen Großkunden und Konsumgüterherstellern intensivieren und
seinen Marktanteil ausbauen.

Diana: Nutzung der globalen Infrastruktur sowie der Forschungs- und
Entwicklungs-Plattform von Symrise

Diana wird ihre regionale Präsenz in wichtigen Wachstumsregionen durch die
globale Reichweite und insbesondere durch die starke Aufstellung von
Symrise in den Schwellenländern ausbauen können. Darüber hinaus wird Diana
von der anerkannten Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Symrise
profitieren. Dies gilt namentlich für die Expertise in den wichtigen
Marktsegmenten Aromen, Consumer Health und Life Essentials, wo die
umfassende Kompetenz von Symrise die Innovationsfähigkeit weiter stärken
wird.

"Wir sind stolz darauf, Diana und ihr Management-Team in den letzten sieben
Jahren begleitet zu haben. In diesem Zeitraum hat sich das Unternehmen zu
einem weltweit führenden Anbieter natürlicher Inhalts- und Geschmacksstoffe