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Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR - Seite 2
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Kontakt:
Heidelberger Druckmaschinen AG
Corporate Public Relations
Thomas Fichtl
Tel: +49 (0)6222 82-67123
Fax: +49 (0)6222 82-67129
E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
Investor Relations
Robin Karpp
Tel: +49 (0)6222 82-67120
Fax: +49 (0)6222 82-99 67120
E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) beschließt
Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR
Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine
hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') in Höhe von 200 Mio. EUR mit
einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung
beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur
zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der
High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines
Bankenkonsortiums angeboten werden.
Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden
Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet
werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die
vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang
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Begebung einer Hochzinsanleihe (High Yield Bond) über 200 Mio. EUR
Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine
hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') in Höhe von 200 Mio. EUR mit
einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung
beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur
zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der
High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines
Bankenkonsortiums angeboten werden.
Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden
Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet
werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für die
vorzeitige Rückzahlung sowie aktivierte Transaktionskosten im Zusammenhang
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