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Deutsche Rohstoff AG: Almonty Industries veröffentlicht Übernahmeangebot für ATC Alloys

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Übernahmeangebot/Quartalsergebnis
Deutsche Rohstoff AG: Almonty Industries veröffentlicht Übernahmeangebot für
ATC Alloys

31.05.2016 / 07:45
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Deutsche Rohstoff AG: Almonty Industries veröffentlicht Übernahmeangebot
für ATC Alloys
Mittelzufluss von rund CAD 6,5 Mio. für Almonty

Heidelberg. Almonty Industries (Anteil DRAG 13,26%) und die australische
ATC Alloys Limited haben heute gemeinsam bekannt gegeben, dass Almonty
abweichend von einer ersten Vereinbarung im April nunmehr ein Angebot zur
Übernahme aller ausstehenden ATC Alloys Anteile machen wird. ATC ist an der
Australian Stock Exchange ("ASX") gelistet. Das Management von ATC Alloys
befürwortet die Transaktion und hat den Verkauf seiner Anteile bereits
zugesagt. Die Aktionäre von ATC erhalten Almonty-Aktien. Almonty wird im
Rahmen der Transaktion mit CAD 0,40 pro Aktie bewertet. Die Übernahme steht
unter verschiedenen Bedingungen.

Mit dem Erwerb von ATC Alloys kann Almonty sein operatives Geschäft im
Wolframgeschäft weiter ausbauen und die nächste Verarbeitungsstufe des
Materials in den Konzern integrieren. ATC hält einen Anteil von 60% an der
Vinh Bao Ferrowolfram ("Ferrotungsten") Produktionsanlage in Vietnam. Die
Anlage ist die Größte ihrer Art außerhalb Chinas und hat eine
Produktionskapazität von 4.000 Tonnen Ferrowolfram pro Jahr.
Ausgangsmaterialien für Ferrowolfram sind Wolfram-Konzentrate und Eisenerz.
Das Material wird vor allem in Stahllegierungen verwendet, um eine hohe
Hitzebeständigkeit und Härte zu erhalten.

Im Rahmen der Transaktion wird Almonty ein Zweitlisting an der
australischen Börse ASX durchführen und weitere Mittel aufnehmen. Eine
erste Kapitalerhöhung in Höhe von CAD 1,5 Mio. wird kurzfristig mit
Unterzeichnung eines Vorvertrages durchgeführt. Für eine zweite
Kapitalerhöhung in Höhe von AUD 5,25 Mio. erhält Almonty zum gleichen
Zeitpunkt eine bindende Zusicherung ("underwriting agreement") einer
namhaften Finanzinstitution. Sie wird mit Abschluss der Transaktion
durchgeführt, voraussichtlich im dritten Quartal 2016.

Darüber hinaus hat Almonty seine Quartalszahlen und die Zahlen für das 1.
Halbjahr des Geschäftsjahres 2015/2016 (31. März 2016) bekanntgegeben. Für
das Quartal konnte Almonty einen Umsatz von CAD 10,4 Mio. (Halbjahr: CAD
18,58 Mio.) erwirtschaften. Aufgrund der anhaltend niedrigen Preise
erzielte Almonty einen Nettoverlust in Höhe von CAD 4,47 Mio. (Halbjahr:
CAD 9,71 Mio.).

Lewis Black, CEO von Almonty Industries, sagte: "Wir freuen uns, das