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DGAP-Adhoc: BUWOG AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt (deutsch)

DGAP-Adhoc: BUWOG AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

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DGAP-Ad-hoc: BUWOG AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DGAP-Adhoc: BUWOG AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

01.06.2017 / 15:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DGAP-Adhoc: BUWOG AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots

bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

übermittelt durch DGAP, ein Service der EQS Group AG, mit dem Ziel

einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent

verantwortlich.

Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung

01.06.2017

WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEZIEHUNGSWEISE INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

BUWOG AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

BUWOG AG, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, ("BUWOG") hat am 15.5.2017

den Start einer Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 12.471.685

neuen BUWOG Aktien (ISIN AT00BUWOG001) bekanntgegeben.

BUWOG gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt

und teilt mit, dass per 1.6.2017, 15:00 Uhr MEZ, Bezugsrechte für

insgesamt 7,3 Mio. neue BUWOG-Aktien im Bezugsangebot ausgeübt wurden;

diese Anzahl kann sich durch gesetzte Preislimits, abhängig vom

endgültigen Bezugs- und Angebotspreis, noch geringfügig reduzieren.

Neue BUWOG-Aktien, die nicht innerhalb der Bezugsfrist bezogen wurden,

werden institutionellen Investoren im Rahmen von laufenden

Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs angeboten (das

"Internationale Placement").

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung ausgegebenen neuen

BUWOG-Aktien und der einheitliche Angebots- und Bezugspreis werden auf

Basis eines Bookbuilding-Verfahrens nach Abschluss des Internationalen

Placements von BUWOG gemeinsam mit Deutsche Bank Aktiengesellschaft

und Goldman Sachs International als Global Coordinators sowie Joh.

Berenberg, Gossler & Co. KG, Erste Group Bank AG, Kempen & Co N.V. und

Société Générale Corporate & Investment Banking als Joint Bookrunners

(zusammen die "Banken") festgelegt und voraussichtlich am 2.6.2017

veröffentlicht.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG AG, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien, ist der führende

deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und

blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Das

Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 50.700 Bestandseinheiten und

befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset

Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung) wird

mit den Geschäftsbereichen Property Sales (profitabler Verkauf von

Einzelwohnungen sowie von Objekten und Portfolios) und Property

Development (Planung und Errichtung von Neubauten mit Fokus auf

Berlin, Hamburg und Wien) die gesamte Wertschöpfungskette des

Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001)

sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien

(ATX) und Warschau notiert. Die emittierte Wandelanleihe 2016-2021

(ISIN AT0000A1NQH2) notiert am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Dieses Dokument dient Werbezwecken in

Österreich. Das Angebot von Wertpapieren der BUWOG AG in Österreich

wird ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten

Prospekts, der in Übereinstimmung mit den Regelungen des

österreichischen Kapitalmarktgesetzes erstellt wurde und unentgeltlich

bei der BUWOG AG (Hietzinger Kai A-1130 Wien, Österreich) sowie auf

der Webseite der BUWOG

www.buwog.com/de/investor-relations/aktie/kapitalerhoehung-2017 zur

Verfügung gestellt wird.

Dieses Dokument soll weder als Ganzes noch in Teilen verteilt,

veröffentlicht oder vervielfältigt werden noch sollen dessen Inhalt

von Empfängern an andere Personen mit der Ausnahme des professionellen

Beraters einer solchen Person offengelegt werden. Dieses Dokument darf

weder verbreitet noch verteilt werden, noch dürfen

Ansprüche/Beteiligungen im Zusammenhang mit diesem Dokument mittelbar

oder unmittelbar an eine Person in einer Jurisdiktion angeboten oder

verkauft werden mit Ausnahme von Investoren, an die die Verteilung

solcher Informationen oder das Angebot/der Verkauf von solchen

Ansprüchen/Beteiligungen oder eines solchen Angebots zum Verkauf

solcher Ansprüche/Beteiligungen gemäß der anwendbaren Gesetze und

sonstigen Vorschriften erlaubt sind, und wo gegebenenfalls anwendbare

Ausnahmeregelungen für die Verteilung solcher Informationen oder eines

solchen Angebots oder Verkaufs eingehalten wurden.

Diese Mitteilungen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren

in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese

Mitteilungen beziehen, wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of

1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert

und dürfen ohne eine vorherige Registrierung beziehungsweise ohne das

Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung gemäß dem

Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Es wird kein

öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten

stattfinden.

Diese Mitteilungen stellen weder eine Einladung dar, noch dienen diese

als Aufforderung Investitionsgeschäfte zu tätigen zum Zweck der

Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils

geltenden Fassung ("FSMA"). Diese Mitteilungen richten sich

ausschließlich an (i) Personen in Mitgliedsstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraums ("EWR"), die qualifizierte Anleger im Sinn des

Artikel 2(1)(e) der EU Prospektrichtlinie (Richtline 2003/71/EU in der

gültigen Fassung und der jeweiligen innerstaatlichen Umsetzung im

jeweiligen EWR-Mitgliedsstaat) sind ("Qualifizierte Investoren") oder

(ii) Personen im Vereinigten Königreich, die Qualifizierte Investoren

sind und zugleich professionelle Erfahrung in Bezug auf Investments

haben und unter die Definition von Investmentspezialisten des Artikel

19 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Financial Promotion

Order") fallen oder (b) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order

("high net worth companies, unincorporated associations etc.") erfasst

sind oder (c) alle Personen sind, an die diese Unterlagen anderweitig

rechtmäßig zur Verfügung gestellt werden können (alle solche Personen

im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine

Relevante Person ist, darf nicht an dem Angebot teilnehmen und sollte

nicht auf Grund dieser Unterlagen oder ihres Inhaltes tätig werden

oder auf diese vertrauen. Die Wertpapiere oder jede Investition

beziehungsweise Investitionstätigkeit, die sich auf die Wertpapiere

bezieht, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur

mit Relevanten Personen unternommen.

Kontakt:

Holger Lüth

Bereichsleiter Corporate Finance & Investor Relations

[e-mail]

T [phone]

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01.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: BUWOG AG

Hietzinger Kai 131

1130 Wien

Österreich

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.buwog.com

ISIN: AT00BUWOG001

WKN: A1XDYU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Wien (Amtlicher Handel / Official

Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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