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BDT Media Automation GmbH: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (deutsch)

BDT Media Automation GmbH: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

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DGAP-Ad-hoc: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

BDT Media Automation GmbH: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß

Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

18.08.2017 / 10:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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BDT Media Automation GmbH, Rottweil

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der

Marktmissbrauchsverordnung

Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH, Rottweil (die

"Emittentin"),

hat heute, am 18. August 2017, beschlossen, insgesamt EUR 2.100.000 8,00 %

nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von EUR 1.000 je

Schuldverschreibung und der ISIN DE000A2E4A94 in der Bundesrepublik

Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen

Angebots zum Erwerb anzubieten (das "Angebot").

Das Angebot erfolgt auf Grundlage des heute von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier)

gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

notifizierten Wertpapierprospekts und besteht aus:

(i) einem öffentlichen Umtauschangebot an die Inhaber der von der Emittentin

am 9. Oktober 2012 begebenen bis zu EUR 30.000.000 8,125 %

Schuldverschreibungen 2012/2017 mit der ISIN DE000A1PGQL4 (die

"Schuldverschreibungen

2012/2017"), ihre Schuldverschreibungen 2012 in die neuen 8,00 %

nachrangigen Schuldverschreibungen zu tauschen, das voraussichtlich am 21.

August 2017 auf der Webseite der Emittentin und im Bundesanzeiger

veröffentlicht wird (das "Umtauschangebot");

(ii) einer Mehrerwerbsoption, bei der Teilnehmer des Umtauschangebots

weitere 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen zeichnen können (die

"Mehrerwerbsoption");

und

(iii) einem allgemeinen öffentlichen Angebot durch die Emittentin über die

Webseite der Emittentin (das "Allgemeine Öffentliche Angebot").

Der Angebotszeitraum beginnt am 21. August 2017 und endet für das Allgemeine

Öffentliche Angebot voraussichtlich am 8. September 2017 und für das

Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 22. September

2017. Die Emittentin ist jederzeit und nach ihrem alleinigen und freien

Ermessen berechtigt, ohne Angabe von Gründen den Angebotszeitraum zu

verlängern oder zu verkürzen, den Umtausch vorzeitig zu beenden oder das

Umtauschangebot, die Mehrerwerbsoption und/oder das Allgemeine Öffentliche

Angebot zurückzunehmen.

Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag in Höhe

von EUR 1.000. Die neuen Schuldverschreibungen werden zum Ausgabebetrag

zuzüglich der zu entrichtenden Stückzinsen für die Zeit vom 14. Juli 2017

(Begebungstag) bis zum Ausgabetag, d. h. voraussichtlich dem 29. September

2017, in Höhe von voraussichtlich EUR 16,88 ausgegeben. Die Laufzeit der

Schuldverschreibungen beginnt am Begebungstag, d. h. dem 14. Juli 2017

(einschließlich) und endet am 14. Juli 2024 (ausschließlich). Die

Schuldverschreibungen werden ab dem 14. Juli 2017 bis zum Ende der Laufzeit

mit jährlich 8,00 % verzinst. Die Zinszahlungen sind jeweils jährlich

nachträglich am 14. Juli eines jeden Jahres bis zum Ende der Laufzeit der

Schuldverschreibungen und letztmalig am 14. Juli 2024 fällig. Der Zinslauf

jeder Schuldverschreibung endet an dem Tage, vor dem sie zur Rückzahlung

fällig wird. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen am 14. Juli 2024

zu je 100 % des Nennbetrags von EUR 1.000 je Schuldverschreibung

zurückzahlen, soweit sie nicht vorzeitig zurückgezahlt worden sind. Die

Schuldverschreibungen sind mit einem Nachrang ausgestattet und begründen

unmittelbare, unbedingte und untereinander gleichberechtigte

Verbindlichkeiten der Emittentin, die gegenüber allen anderen gegenwärtigen

und zukünftigen unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeiten der

Emittentin nachrangig sind.

Inhaber von Schuldverschreibungen 2012/2017, die ihre Schuldverschreibungen

2012/2017 zum Umtausch anbieten, die vollen Zinsen aus den umgetauschten

Schuldverschreibungen 2012/2017 für die laufende Zinsperiode von

voraussichtlich EUR 79,02 je umgetauschter Schuldverschreibung 2012/2017,

wobei hiervon die Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen

2012/2017 in Höhe von EUR 16,88 voraussichtlich abgezogen werden, so dass

die Inhaber von Schuldverschreibungen 2012/2017, die ihre

Schuldverschreibungen 2012/2017 zum Umtausch anbieten, insgesamt EUR 62,14

ausgezahlt bekommen. Zusätzlich erhalten Inhaber von Schuldverschreibungen

2012/2017 eine Umtauschprämie in Höhe von EUR 20,00 Euro je umgetauschter

Schuldverschreibung 2012/2017.

Die neuen Schuldverschreibungen werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h.

voraussichtlich am 29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open

Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt, der die Anleihebedingungen und weitere

für die Anlageentscheidung wichtige Informationen enthält, kann auf der

Webseite der Emittentin unter (www.bdt.de/de/investorrelations/) und der

Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und heruntergeladen werden.

Zur BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und

produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern

und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und

Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen

von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum

Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den

führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die

Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die

BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil

sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland,

den USA, Mexiko, China und Singapur.

BDT Media Automation GmbH

Die Geschäftsführung

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg

erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form

eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und den Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter

(www.bdt.de/de/investorrelations/) einsehbar sind.

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18.08.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: BDT Media Automation GmbH

Saline 29

78628 Rottweil

Deutschland

Telefon: [phone] / 248-01

Fax: [phone] / 248-224

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.bdt.de

ISIN: DE000A1PGQL4, DE000A2E4A94

WKN: A1PGQL, A2E4A9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Tradegate

Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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