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SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

DGAP-News: SURTECO SE / Schlagwort(e): Finanzierung SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR 16.10.2017 / 09:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

 

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 16. Oktober 2017 - Die SURTECO SE, weltweit führender Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen aus Kunststoff, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in einem Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR platziert - doppelt so viel wie das ursprüngliche Zielvolumen von 100 Mio. EUR. "Mit der Platzierung des Schuldscheindarlehens refinanzieren wir unter anderem die erfolgreiche Akquisition der Probos-Gruppe in Portugal und die Tilgung aus dem US-Private Placement im August", so Dr. Herbert Müller, Vorstandsvorsitzender der SURTECO SE. "Die neuen Mittel geben uns den Freiraum und die Flexibilität, unseren Wachstumskurs dynamisch fortzuführen."

Das Emissionsvolumen verteilt sich auf Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren, überwiegend mit fester Verzinsung. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank und der Deutschen Bank AG arrangiert.

"Wir freuen uns über das sehr große Interesse der Investoren an unserer Transaktion. Damit konnten wir das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen und uns langfristig günstige Finanzierungskonditionen mit sehr attraktiven Rahmenbedingungen sichern" so Andreas Riedl, Finanzvorstand der SURTECO SE.

Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE
Martin Miller Investor Relations und Pressestelle +49 (0) 8274/99 88-508
Internet www.ir.surteco.de