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SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR (deutsch)

SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

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DGAP-News: SURTECO SE / Schlagwort(e): Finanzierung
SURTECO SE: SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

16.10.2017 / 09:41
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SURTECO platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 16. Oktober 2017 - Die SURTECO SE, weltweit führender Hersteller von Oberflächen für die Möbel- und Holzwerkstoffindustrie und Produzent von technischen Profilen aus Kunststoff, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in einem Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR platziert - doppelt so viel wie das ursprüngliche Zielvolumen von 100 Mio. EUR. "Mit der Platzierung des Schuldscheindarlehens refinanzieren wir unter anderem die erfolgreiche Akquisition der Probos-Gruppe in Portugal und die Tilgung aus dem US-Private Placement im August", so Dr. Herbert Müller, Vorstandsvorsitzender der SURTECO SE. "Die neuen Mittel geben uns den Freiraum und die Flexibilität, unseren Wachstumskurs dynamisch fortzuführen."

Das Emissionsvolumen verteilt sich auf Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren, überwiegend mit fester Verzinsung. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank und der Deutschen Bank AG arrangiert.

"Wir freuen uns über das sehr große Interesse der Investoren an unserer Transaktion. Damit konnten wir das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen und uns langfristig günstige Finanzierungskonditionen mit sehr attraktiven Rahmenbedingungen sichern" so Andreas Riedl, Finanzvorstand der SURTECO SE.

Weitere Informationen über die SURTECO SE finden Sie im Internet unter www.ir.surteco.de.

Kontakt:

SURTECO SE
Martin Miller
Investor Relations und Pressestelle
+49 (0) 8274/99 88-508
Internet www.ir.surteco.de
Email [e-mail]
Fax + 49 (0) 8274/99 88-515
Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, Imprägnate, Trennpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rollladensysteme.

Der Konzern produziert mit über 3.300 Mitarbeitern an 25 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 27 % des Umsatzes in Deutschland, 45 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen zumeist aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Die Aktien der SURTECO SE sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

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