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Senvion S.A.: Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren

DGAP-Ad-hoc: Senvion S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Senvion S.A.: Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren 14.08.2018 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN HOHEITSGEBIETEN, IN DENEN DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG IST.

Schlagwort: Kapitalerhöhung

Senvion S.A. beschließt Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahren


Luxemburg, den 14. August 2018. Der Vorstand der Senvion S.A. ("Senvion") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durchzuführen. Durch die teilweise Nutzung ihres von der Hauptversammlung der Senvion am 3. März 2016 beschlossenen genehmigten Kapitals wird Senvion ihr Grundkapital durch Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien mit einem Nennwert (valeur nominale) von je EUR 0,01 erhöhen, mit der ein Bruttoerlös von ca. EUR 62.500.000 erzielt wird. Die Platzierung beginnt sofort und wird vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung des Verfahrens voraussichtlich vor Handelsbeginn am morgigen Tag schließen.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding Verfahren angeboten. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird als Sole Bookrunner im Zusammenhang mit der Platzierung in Höhe von EUR 62,5 Mio. tätig und garantiert vorbehaltlich bestimmter Bedingungen im Wege einer Backstop-Verpflichtung die Platzierung neuer Aktien in einem Umfang, der einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 25,0 Mio. sicherstellt. Senvions Hauptaktionäre, CCP II Acquisition Luxco S.à r.l. und CCP III Acquisition Luxco S.à r.l., verbundene Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, haben sich vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen zur Zeichnung neuer Aktien im Rahmen des Angebots zum Platzierungspreis verpflichtet, durch die ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 37,5 Mio. erzielt wird.