DGAP-News

Schaeffler AG: Schaeffler begibt erfolgreich Investment-Grade-Anleihen

DGAP-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Anleihe Schaeffler AG: Schaeffler begibt erfolgreich Investment-Grade-Anleihen 20.03.2019 / 10:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN

Schaeffler begibt erfolgreich Investment-Grade-Anleihen

 

- Emissionsvolumen von insgesamt 2,2 Mrd. Euro in drei Tranchen

- Investment Grade Ratings bestätigen starke Bilanz und Kapitalkraft

- Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten aus Emissionserlösen

 

HERZOGENAURACH, 20. März 2019. Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat erstmals Investment-Grade-Anleihen am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion hat ein Gesamtvolumen von 2,2 Milliarden Euro und setzt sich aus drei Anleihetranchen zusammen.

- EUR 750 Mio. 1,125 % Anleihe, fällig 2022

- EUR 800 Mio. 1,875 % Anleihe, fällig 2024

- EUR 650 Mio. 2,875 % Anleihe, fällig 2027

Aufgrund der sehr starken Investorennachfrage waren die Anleihen mehrfach überzeichnet. Die neuen Investment-Grade-Anleihen wurden unter dem Debt Issuance Programm der Schaeffler AG begeben.


Die Emissionserlöse der neuen Anleihen werden primär zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Neben der Reduzierung eines Bankkredits um 500 Mio. Euro sollen auch drei kündbare Anleihen der Schaeffler Finance B.V. in einem Volumen von ca. 1,4 Milliarden Euro vorzeitig zurückgezahlt werden.

Mit Umsetzung der aktuellen Refinanzierungstransaktion macht Schaeffler einen bedeutenden Schritt hin zu einer reinen Investment-Grade-Finanzierung. Schaeffler wird von den Ratingagenturen Fitch ("BBB-"), Moody's ("Baa3") und Standard & Poor's ("BBB-") als Investment Grade eingestuft. Der Ausblick der drei Agenturen ist stabil.