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    DGAP-Adhoc  604  0 Kommentare Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert (deutsch)

    Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert

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    DGAP-Ad-hoc: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
    Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert

    08.04.2019 / 17:13 CET/CEST
    Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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    Katjes International Anleihe mit EUR 110 Mio. Volumen und einem Kupon von 4,25% p.a. am ersten Tag platziert

    - Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist am ersten Tag mit über EUR 190 Mio. Nachfrage

    - Volumen um 10% auf EUR 110 Mio. aufgestockt

    - Zinssatz auf 4,25 Prozent pro Jahr am unteren Ende der Spanne festgelegt

    Emmerich, 8. April 2019 - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat die Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) aufgrund der hohen Nachfrage am ersten Tag vorzeitig beendet. Die Transaktion war mit über EUR 190 Mio. deutlich überzeichnet.

    Daher hat sich die Katjes International entschieden das Volumen von dem geplanten Zielvolumen von EUR 100 Mio. auf EUR 110 Mio. aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe beläuft sich somit auf EUR 110 Mio.

    Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 4,25 Prozent pro Jahr festgelegt und liegt damit am unteren Ende der angebotenen Spanne.

    Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Die anfängliche Rendite beträgt somit 4,25 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 107,2 Mio. zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich der 9. April 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. April 2019.

    Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

    KONTAKT
    Katjes International GmbH & Co. KG
    Tel.: +49 (0) 2822/601-700
    Fax: +49 (0) 2822/601-125
    E-Mail: kontakt@katjes-international.de
    Website: www.katjes-international.de

    ÜBER KATJES INTERNATIONAL
    Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International verfolgt einen "Buy-and-Hold"-Ansatz und akquiriert Unternehmen mit etablierten Marken innerhalb des europäischen Süßwarenmarkts. Zu dem Unternehmen gehören die vier Tochtergesellschaften Sperlari in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten und Dallmann Pharma Candy sowie Harlekijntjes in den Niederlanden und die Beteiligung von 23% an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

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    INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG: Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

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    Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

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    Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

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    08.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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    Sprache: Deutsch
    Unternehmen: Katjes International GmbH & Co. KG
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    797197 08.04.2019 CET/CEST

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