DGAP-Adhoc

MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

DGAP-Ad-hoc: MERKUR BANK KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling 13.08.2019 / 18:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Merkur Bank KGaA / Schlagworte: Übernahme, Kapitalerhöhung

MERKUR BANK übernimmt wesentliche Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling

● Rahmenvertrag mit der Bank Schilling & Co. AG unterzeichnet
● Finanzierung auch über Kapitalerhöhungen

München, 13. August 2019 - Die MERKUR BANK KGaA ("Gesellschaft") hat heute einen Rahmenvertrag zur Übernahme wesentlicher Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling & Co Aktiengesellschaft ("Bank Schilling") unterzeichnet. Als Kaufpreis wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag vereinbart. Der Erwerb soll über eine Ausgliederung der wesentlichen Teile des Bankgeschäfts der Bank Schilling strukturiert und im vierten Quartal 2019 vollzogen werden (Closing).

Zur Finanzierung des Erwerbs wird die Gesellschaft unter anderem eine Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Kommanditaktionäre durch Ausgabe von 1.421.750 neuen Aktien zum festen Bezugspreis von 9,50 EUR pro Stück durchführen, mit der ein Bruttoemissionserlös von rund 13,5 Mio. EUR angestrebt wird. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von 4:1 angeboten und sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Darüber hinaus wird die Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 670.000 neuen Aktien zu den wirtschaftlich gleichen Konditionen, d.h. unter Berücksichtigung eines Preises der neuen Aktien von EUR 9,50 pro Stück, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Kommanditaktionäre gegen Einbringung eines Teils der Kaufpreisforderung der Bank Schilling durchführen. Weiterhin wird der Kapitalanteil der persönlich haftenden Gesellschafter um einen Betrag von rund 4,5 Mio. EUR erhöht. Die Durchführung dieser Maßnahmen ist gesichert, da entsprechende Festbezugs- bzw. Zeichnungs-verpflichtungen bereits vorliegen.