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publity AG: publity AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu EUR 100 Mio. - Seite 2

Im Rahmen eines Umtauschangebots (in Deutschland und Luxemburg) können die Inhaber der von der publity begebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5) ihre Wandelschuldverschreibungen - voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 15.06.2020 (18:00 Uhr MESZ) - in Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/2025 tauschen, wobei die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger je eingetauschter Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000 je eine Schuldverschreibung der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von EUR 1.000 und zudem aufgelaufene Stückzinsen der Wandelanleihe 2015/2020 bis voraussichtlich zum 18.06.2020 (einschließlich) sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 20,00 je umgetauschter Wandelschuldverschreibung erhalten. Darüber hinaus können die Teilnehmer des Umtauschangebots während der Umtauschfrist weitere Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 zum Ausgabepreis von EUR 1.000 je Schuldverschreibung erwerben (Mehrerwerbsoption).

Im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots (in Deutschland und Luxemburg) können interessierte Anleger - voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 17.06.2020 (12:00 Uhr MESZ) - Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 erwerben, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG. Der Ausgabepreis beträgt EUR 1.000 je Schuldverschreibung und entspricht damit 100 % des Nennbetrages.

Außerdem sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen - ebenfalls zum Ausgabepreis von EUR 1.000 je Schuldverschreibung - angeboten werden.

Der Vorstandsvorsitzende und (mittelbare) Mehrheitsaktionär der publity, Thomas Olek, hat die Zusage gegeben, dass er (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) im Rahmen der Anleiheemission mindestens eine solche Anzahl von Schuldverschreibungen übernehmen werde, die erforderlich ist, um - nach Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Platzierungen - ein Gesamtemissionsvolumen von mindestens EUR 50 Mio. sicherzustellen.