EANS Adhoc Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
27.01.2021, 09:54  |  125   |   |   

EANS-Adhoc: ATRIUM KÜNDIGT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN VORBEHALTLICH DES ERFOLGREICHEN ABSCHLUSSES DER EMISSION ENER NEUEN SENIOR ANLEIHE AN

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Unternehmen
27.01.2021

St Helier Jersey / Channel Islands -
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Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM KÜNDIGT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN VORBEHALTLICH DES ERFOLGREICHEN ABSCHLUSSES DER EMISSION ENER NEUEN SENIOR ANLEIHE AN

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa gibt, vorbehaltlich bestimmter Angebots- und Vertriebsbeschränkungen, die Einladung der Gesellschaft an die Inhaber ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000, 3,625 % Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denen EUR 232.950.000 aktuell ausstehend sind) (die "Teilschuldverschreibungen") bekannt, ihr die Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das "Angebot"). Der Zweck des Angebots besteht darin, die Schuldentilgungen der Gesellschaft proaktiv zu managen und das Fälligkeitsprofil ihrer Verbindlichkeiten zu verlängern. Das Angebot ist bedingt mit der, von Marktbedingungen abhängigen, erfolgreichen Emission von neuen auf Euro lautenden, nachhaltigen senior Teilschuldverschreibungen durch Atrium Finance Issuer B.V., die von der Gesellschaft garantiert und voraussichtlich im Rahmen ihres EUR 1.500.000.000 Euro-Medium-Term-Note-Programms emittiert werden (die "Neuen Teilschuldverschreibungen") oder einer anderen Finanzierung, deren Bedingungen die Gesellschaft nach eigenem Ermessen als für sie akzeptabel erachtet.


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