KORE Mining Ltd. kündigt 8,0 Mio. $ Bought-Deal-Angebot an

 

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

 

Vancouver, BC 11. Mai 2021 - KORE Mining Ltd. (TSXV: KORE | OTCQX: KOREF) ("KORE" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kore-mining-ltd ...) freut sich bekannt zu geben, dass es im Namen eines Konsortiums von Konsortialführern, einschließlich PI Financial Corp. und Cormark Securities Inc. (gemeinsam die "Konsortialführer"), eine Vereinbarung mit Canaccord Genuity Corp. (zusammen die "Konsortialbanken") abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung haben sich die Konsortialbanken bereit erklärt, 8.422.000 Einheiten (die "Einheiten") des Unternehmens zu einem Preis von 0,95 $ pro Einheit (der "Angebotspreis") zu erwerben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 8.000.900 $ entspricht (das "Angebot").

 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie, ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von $ 1,35 für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots.

 

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialbanken eine Option zu gewähren, die zum Angebotspreis für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 1.263.300 zusätzliche Einheiten, Optionsscheine oder eine Kombination davon zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen zu decken und den Markt zu stabilisieren (die "Option der Konsortialbanken"). Wenn die Option der Konsortialbanken in vollem Umfang ausgeübt wird, wird ein zusätzlicher Bruttoerlös in Höhe von 1.200.135 $ durch das Angebot erzielt und der gesamte Bruttoerlös des Angebots wird 9.201.035 $ betragen.

 

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner Goldvorkommen in Kalifornien sowie für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

 

Das Angebot soll am oder um den 3. Juni 2021 oder zu einem anderen, zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken vereinbarten Datum abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden.