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FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnungsfrist für neue Anleihe des FC Schalke 04 ist gestartet - Seite 2

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.
 

Kontakt:
Dr. Anja Kleine-Wilde
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E-Mail: [e-mail]
 

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.
 

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026

Emittent:	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist:	26. Mai bis 11. Juni 2021
Zeichnungsfrist:	13. Juni bis 20. Juni 2021 (anleihe.schalke04.de); voraussichtlich 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace Börse Frankfurt)
Zeichnungsmöglichkeit:	Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite des FC Schalke 04, Börse Frankfurt über Haus- oder Direktbank
Emissionsvolumen:	bis zu 15,893 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN:	A3E5TK / DE000A3E5TK5
Zinssatz (Kupon):	5,75 %
Zinszahlungen:	jährlich, erstmals am 5. Juli 2022
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlungskurs:	Nennbetrag (100 %)
Stückelung/Mindestanlage:	1.000,00 Euro
Unternehmensrating	B- (Creditreform Rating Agentur)
Covenants	Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten	ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %,